1. 数据库云市场分析
（1）什么是数据库云？
首先我们来理清一个概念，什么是数据库云（注意，不是云数据库）？根据来自 IDC 报告中的定义，数据库云不同于传统的本地部署数据库软件，它主要由数据库的生态供应商提供，基于云原生技术，通过私有化部署的方式，为客户提供跨数据库、跨平台的数据库一体化私有云服务。因此，简单定义数据库云是一种“私有云”服务。这一服务包含了从实例管理、运维监控、自动化运维等一系列围绕数据库的服务内容，为企业提供了全方位的数据管理支持。与公有云不同，本地部署的数据库云因其高度的可定制性、灵活性和数据安全性，受到了众多中国本地企业的青睐。此类服务，不仅可满足企业对于数据管理的基本需求，还能够根据企业的具体业务场景进行个性化定制，提供了更加贴合企业实际需求的解决方案。
数据库云市场，近些年来取得飞速发展，下文将说明其市场表现；那么在其背后，是什么因素促进其发展呢？
- 一是政策因素驱动；随着国家在数据安全、隐私保护的一系列政策的出台，企业在处理敏感数据时更加重视数据安全问题。在本地部署的数据库云这种形态，天然规避了数据上公有云可能面临的各种风险，对企业来说无疑是一种更为安全的选择。
- 二是架构发展诉求；随着企业数字化转型深入，越来越多的数据被挖掘使用，企业希望作为数据基础设施的数据库能提供更为高效、灵活、安全的解决方案。数据库云具备云计算所带来的更为灵活、高效的资源供给的同时，还可为企业提供更为贴身的定制能力。
- 三是多技术栈导致；不同于过去通过单一数据库解决所有场景问题，如今企业会选择更多数据库产品解决问题，这也促使底层平台需提供兼容多种数据库产品，并需具备高灵活、低成本、易管理、不绑定等特点。数据库云平台可无疑很好地解决上述问题。
- 四是容器化与微服务的加成；随着容器化技术逐步成熟并形成标准，使得数据库云平台的发展有了较为清晰的方向，也带动了平台的整体发展。另一方面，微服务架构的出现，对系统的扩展性、维护性提出了更高的要求，数据库云可更快速的响应上述需求。
- 五是多计算模式兴起；随着公有云、私有云和边缘计算等多种计算模式的兴起，企业为了优化资源利用、降低成本并提高灵活性，开始广泛采用多云和混合云策略。数据库云服务通过提供统一的数据管理、访问体验，为企业在多种计算模式下灵活切换提供一种可能。
- 六是自主可控要求；基于地缘政治等多种因素考虑，国家启动了信创改造工程，希望将IT基础平台做到自主可控，这其中需要整合从底层硬件、操作系统、数据库、上层应用等多技术栈，且存在国产产品能力不足的情况。数据库云可充分整合上述资源，降低整体改造、迁移的风险并实现成本最优。
（2）数据库云市场概况
根据 2024 年 10 月 25 日，IDC 发布《中国数据库云市场份额，2024》报告显示：中国数据库云市场整体规模从 2022 年的 18.4 亿元人民币增长至 2023 年的 20.9 亿元人民币，同比增长 13.6%。
从整体市场格局来看，中国数据库云市场中各数据库生态厂商持续展现强劲的增长势头，但整体还处于相对早期的阶段，尚没有头部厂商出现。从 2023 年的市场份额来看，沃趣科技以1.4亿元人民币的市场规模，占据6.87%的市场份额，相比2022年增长了22.5%，显示出其在数据库云市场的显著增长潜力。新数科技紧随其后，其2023年市场规模达到0.5亿人民币，整体市场份额为2.28%，年度增长率为21.8%，表明其在市场中的竞争力正在逐步增强。爱可生2023年市场规模为4,309万人民币，市场份额为2.06%，增长率达15.7%。云和恩墨保持1.63%的市场份额，市场规模增至3416万人民币，增长率为13.3%。天玑网络达到3,213万人民币的市场规模，并占据1.53%的市场份额，实现了18.7%的年度增长。
（3）数据库云细分市场分析
在数据库云产品上，可细分为两种解决思路。一种是软硬件结合，提供数据库一体机产品；一种则是运维管理平台。不同厂商在数据库云上的策略各有不同。例如，沃趣科技以数据库专有云一体机为其核心业务，不断扩展其数据库云运维管理平台产品；新数科技则一直聚焦于为行业客户提供完备的数据库云运维管理平台，与多款数据库产品做兼容和对接，而不涉及硬件相关业务；云和恩墨提供两种方案，既有一体机产品，也提供了云管理平台；天玑网络由于其自己的业务发展历程，在数据库云领域仅提供数据库专 有云一体机，而不涉及跨多数据库的数据库云运维管理平台。从细分市场规模来看：专有云一体机市场相较于 2022 年实现了 14.94% 的同比增长，市场规模 15.1 亿元，占整体数据库云市场份额的 71.9%。从竞争格局来看，沃趣科技、天玑网络和云和恩墨分列数据库专有云一体机市场份额前三名。
数据库云运维管理平台市场市场相较于 2022 年实现了 10.3% 的同比增长，市场规模 5.9 亿元，占整体数据库云市场份额 28.1%。从竞争格局来看，在本次研究中，新数科技、爱可生、沃趣科技分列数据库云运维管理平台市场份额前三名。
2. 数据库一体机发展及价值
（1）数据库一体机发展历史
作为数据库云的主要形态之一，数据库一体机扮演者重要角色。数据库技术的发展始终本着追求更高的计算密度、更高的资源利用率、更少的定制化开发、更快捷的管理使用体验。数据库一体机正是一套高度集成，专为数据库设计的数据库承载平台。其通过软硬件结合方式，将以数据库为核心的产品整体优化，为企业提供高性能、高可用、易维护的平台，极大降低企业 TCO 成本。数据库一体机产品的发展，也经历近二十年的时间，最早是在 2008 年由 Oracle 首先提出理念并推出产品 Exadata V1，经历十余年发展推出了多个升级版本。
在国内首款数据库一体机则是由沃趣科技于 2012 年推出。经过十几年的发展，数据库一体已经相对成熟，众多国内厂商也纷纷推出了一体机产品，在数据库产品掀起一场变革。以一体机头部厂商沃趣科技为例，其产品也经历多个发展阶段，从早期基于非标硬件的定制产品，到基于硬件标准提供更高性能产品，再到基于异构计算的智能化产品。当然，与 Oracle 一体机相比，国内产品还尚未做到真正的软硬结合，或者称为面向特有硬件平台设计的数据库产品，这一点与国内一体机产品多由生态厂商完成所致。
（2）数据库一体机价值分析
针对数据库云机及一体机产品，相较于传统私有化部署、公有云部署，会为客户带来什么价值呢？这里简单总结一下：
从上面对比表格可见，一体机产品是一种特点鲜明的产品，在特定场景下非常适合。一是企业关键核心应用，此类应用对数据库性能、可用性有极高要求；二是时延要求很低的数据分析类应用，对大吞吐量数据计算有要求；三是有混合云诉求，利用一体机提供一体化的设计及使用体验，方便进行部署及日常管理；四是中小规模企业或敏态业务，对快速上线部署、简易配置等有较高要求；五是全栈信创改造类项目，通过一体机提供自上而下、软硬一体的信创产品集合，便于快速集成上线。
3. 国产数据库一体机近况
近些年来，国内一体机产品发展迅速，一批厂商的新产品层出不穷。这里举几个典型厂商及产品。
（1）沃趣科技
沃趣科技，在一体机领域深耕多年。沃趣 QData 系列是中国数据库一体机份额第一（来自IDC），最新一代产品T7基于沃趣科技自主研发的 QLink 及 NDA 就近数据加速处理技术，搭配新一代 NVMe 闪存介质，通过 QBO 透明压缩技术、Infiniband 网络等软硬件深度结合，从底层硬件到软件，从存储到计算全栈加速，极大提升原有数据库平台性能，充分释放业务自由度，为用户的关键业务运行提供强大支撑和可靠性保障。适用于金融、制造、医疗、教育等行业用户的核心业务、容灾、双活、备份、开发测试等场景。经测试可实现 IOPS 4390W、449GB/s吞吐、1589万次TPM，全表扫描2TB数据5s可出结果，为用户数据库性能带来10倍级提升。
（2）云和恩墨
云和恩墨，在今年三月份，发布了其最新的一体机产品 zData X v3.0。云和恩墨 zData X 数据库一体机，基于自研高性能分布式存储软件 zStorage，采用存算分离架构，是融合高性能计算、分布式全闪存存储、RoCE网络和数据库管理服务的数据库一体化运行平台。zData X 支持多种类型的商业、开源和国产数据库，包括 Oracle、MySQL、MogDB、达梦、人大金仓、openGauss 等。zData X 可按需配置，满足不同规模数据库的性能、可靠性和扩展性要求，提升数据库管理效率。适用于核心数据库性能加速和多元异构数据库存储资源池化部署等场景。
（3）天玑科技
PBData是天玑科技自主研发的具有自主知识产权的高性能数据库云平台。PBData系列遵循开放工业标准，采用领先的分布式架构，专为高性能核心数据库业务设计，将计算与存储整合融入一站式机柜，为数据库业务提供卓越性能、强可靠性与高性价比。PBData系统支持多种数据库混合部署，完美支撑OLTP、OLAP业务等多种负载，为企业核心数据库业务提供强大的处理能力与灵活的扩展能力。
（4）达梦
作为国产数据库第一股，达梦数据库一体机通过技术预研前置化，集成标准化，调优精细化，集成数据库运行所需要的全部 IT 基础设备，向用户交付开箱即用的整体解决方案，以解决企业对高可用、高性能、高稳定性、弹性扩展等方面的挑战，实现系统尽快上线。为充分满足金融、电信、政府机构、大型央企等高端领域的多元数字转型需求，DAMENG PAI 推出三大产品线：面向核心业务系统的 P 系列一体机、提供云数据库服务资源池的 A 系列一体机、提供极致性价比的 I 系列一体机。以 P 系列为例，DAMENG PAI P系列数据库一体机是面向核心业务系统的首选方案，采用多种软硬件深度融合策略，从而实现关键核心业务系统在亿级用户、千万级日均交易量、超十亿级单表数据量下的快速响应，帮助用户构建金融级高可用的 IT 架构体系。
（5）奥星贝斯
近期在 OceanBase 产品发布会上，推出其最新的基于 OceanBase 的数据一体机（ODM）。这是一款专为 OceanBase 设计的即开即用的私有云平台，预装 OceanBase 数据库运行所需的各个组件，经过专业团队调优，并提供软硬件结合的特性，为数据库运行提供最佳运行环境，获得高稳定性和性能。为提升 OceanBase 数据库的可用性和运行性能， OceanBase 数据库一体机从存储 & 文件系统， 网络加速， 多核CPU 多个层面进行深度优化设计，引入了 RDMA 网络加速， 多实例 NUMA AWARE， CDP 数据保护等技术， 结合OceanBase 的功能特性， 实现整体系统的极致性能、弹性伸缩、安全容错。
