“我们正处于一个技术周期的时刻，每个人都在关注，”Bessemer合伙人兼2024年《云状况》报告的主要作者Kent Bennett告诉记者，“但我们在地面上看到的实际数据，关于这种技术被我们现有投资组合公司采用的速度，形成新公司的速度，这些新公司实际上有客户、有收入、有增长前景和效率，真的与我们以前见过的任何东西都不同。”
连接物理和数字世界：开发者的旅程
所有与这家风投公司合作的全职投资者都参与了研究，提供了对未来几年云发生变化的分析和预测。Bennett承认，参与的62位全球投资者并没有统计学上的显著性，但他表示，这个焦点小组提供了对一个话题的深入洞察，而不是如果有100000名投资者围绕多个话题“超级宽泛”的讨论。
尽管如此，他和他的共同作者相信，对其他投资者、创始人、CEO和执行团队的结论是：“如果你现在正在构建云软件，而你没有考虑如何利用AI，你很可能会错过。”他们引用了过去两年中公司如何成为AI原生公司，完全了解语言模型技术以及如何使用它来改进他们的产品。“如果你是一家云软件公司，你没有尝试将这项技术融入你的产品，你实际上有一个真正的问题，因为外面有人在做，他们会来找你。”
以下是Bessemer在《云状况》报告中概述的五个趋势，他们认为这些趋势正在塑造云AI经济的未来。
大科技公司将争夺AI基础模型
“基础模型是将推动下游AI应用和工具的新‘石油’，”报告作者写道。他们指出，这些模型将被大科技公司用来确保市场主导地位。2023年，60%的AI总资金花在了基础模型公司上，OpenAI、Anthropic、Mistral、Cohere等公司筹集了230亿美元投资，总市值达到1240亿美元，这绝不是一个小数目。随着微软、谷歌、亚马逊、Nvidia和甲骨文在这些模型提供商中占有重要股份，Bessemer描述的“世纪之战”可能很快就会酝酿。
Bennett不认为大科技公司会在基础模型周围形成寡头垄断。相反，Bessemer的普遍观点认为这将是一个混合场景。“我们认为模型层的大部分价值将由大公司的组合，比如当前的云供应商，以及一些家喻户晓的公司层所捕获。”他解释道。
公司承认这可能不是全球性事件，特别是一些政府在追求主权AI。“其中一个细微差别是，可能会有许多地理赢家，因为不同地区和国家认为他们需要拥有自己的模型层，他们不一定会将人工智能外包给美国。因此，这可能会导致更多的繁荣，但在大多数情况下……那里的利润将由大公司拥有。”
Bessemer预测，AI模型的争夺将是一场“关键的‘土地争夺战’，决定哪些大科技公司将在未来几年内在云和计算市场中称霸。”
AI让我们变成了开发者
尽管AI热潮似乎要求开发者学习新语言、框架、基础设施和工具，但我们现在知道，技术已经通过像GitHub Copilot这样的工具使编程变得更容易，亚马逊、甲骨文、Mozilla和Ubisoft的编码助手，以及Cognition的AI工程师，使这个领域对更多人开放。
Bessemer预测，到2030年，每个拥有电脑和手机的人都将拥有“显著的开发能力”，这将导致技术初创公司创始人的平均年龄大大降低。此外，该公司认为，大多数企业软件开发人员将成为软件审查员。开发成本将下降，而经验丰富的开发人员越有能力，他们的薪水就会越高。
是什么导致了AI开发者的演变?首先，是代码副驾驶的增长和创新。其次，具有代理搜索和生成功能的代码副驾驶的“毕业动作”将具有巨大的价值。最后，代码语言推理将继续成为AI活动的核心。
多模态模型和AI代理将改变我们与软件的互动方式
静态的文本聊天机器人已成为过去。Bessemer指出，未来属于多模态模型。在AI应用中，写作已经被视觉、听觉和语音所取代。该公司特别押注于语音AI，预计这类应用将在未来12个月内实现“爆发式增长”。
此外，人们将看到智能和自主的AI代理处理任务和管理工作负载。我们已经在客户服务、项目管理等领域看到这些代理的使用。预计更强的推理能力将使这些机器人能够处理更复杂的工作流程。此外，我们可能很快会看到改进代理处理思维链、反思、工具使用、规划和多代理协作的新方法。
垂直AI可能会凭借新的应用和商业模式超过传统的SaaS
倒数第二个趋势着眼于垂直化AI如何可能开启新的商业模式和应用想法，而这些在传统SaaS中是不可能的。Bennett解释道：“我们的强烈共识是——这可能是我们最一致的一点，垂直AI是一个比传统垂直SaaS更大的企业价值机会。”他声称垂直AI技术的价值主张相当于非常昂贵的劳动力，尽管它没有取代劳动力，但它提供了与人类劳动力同等价值的东西，它不是针对软件预算，而是针对收入产生的投资回报或显著的成本减少。
“世界上每个企业现在都能负担得起某种程度上大规模扩展其劳动生产率的水平，用于执行一组可以完美执行的高度重复的任务。”Bennett说。
他进一步解释说，与传统SaaS相比，AI公司定价其产品的方式虽然在同一水平上，但速度比预期快得多。
“从我们参与的早期初创公司中获取的数据来看，我们看到的情况正是如此：这些产品相对于其在相同垂直领域的传统同行的定价，已经在同一水平上。在某些情况下，甚至更高，这太疯狂了，因为这才过了两年，这个定价远未成熟，”Bennett表示，“在许多情况下，这些产品的渗透率远不及其传统同行。因此，我们不想在没有实际数据反映的情况下过度夸大，但我们觉得，在许多情况下，不用进行激进的跳跃就可以说这些机会的规模可能是其SaaS同行在许多垂直领域的10倍。”
AI可能会复兴消费云
自从消费云领域看到重大退出(收购或IPO)以来已经有八年了。Bessemer的合伙人认为AI将改变这种模式，该公司将消费云定义为“向个人消费者直接提供基于云的存储、计算和数字应用的公司，有时还包括并发的B2B和‘专业用户’产品。”
报告指出，LLM的多模态能力正在每个消费云类别中创造颠覆性机会。例如，OpenAI的ChatGPT每月吸引的访问者与Reddit和X相当，而Anthropic的Claude和Google的Gemini也在迅速发展。
还有相当多的以消费者为中心的AI公司也在以高估值筹集大量资金。诸如Perplexity、Character.ai、Midjourney、Suno和Luma等初创公司就让人印象深刻。Bessemer指出，这些公司展示了LLM原生应用如何吸引和留住大量忠实用户，并威胁到现代现有公司。
投资集团预测，在未来五年内将会出现“多个消费云IPO”。
商业领袖：AI不再只是炒作
这些列出的趋势中有些并不令人惊讶，因为我们今年已经看到了它们的发生。Bennett倾向于同意这一观点，但提醒我们，对于一个在网络泡沫、移动和SaaS浪潮中成长起来的公司来说，它已经看到了很多，但与迄今为止我们所看到的相比，这些“相比之下都显得微不足道”，仅从拥有实际收入和真实客户的公司数量来衡量。Bessemer的前排视角让它见证并理解，不像过去的浪潮最终炒作超过现实，这次情况不同。“现实比炒作跑得更快……而炒作是疯狂的。”
他分享道，阅读这份报告的商业高管应该明白，这个新兴行业的初创公司已经在采取行动与企业接触，然而，企业应该保持耐心，因为这些AI解决方案需要一些时间才能达到它们的全部潜力。Bennett敦促公司以“非常模块化的方式”设计未来，这意味着在将AI融入内部工具时，要确保当更优的产品出现时，可以轻松插入该技术，从而节省时间和资源。
还建议企业密切关注AI领域，研究和试用新的初创公司，这些公司可能尽早提供方便和合适的解决方案。
除了Bennett之外，Mike Droesch、Sameer Dholakia、Talia Goldberg、Janelle Teng、Caty Rea、Lindsey Li、Maha Malik、Bhavik Nagda、Aia Sarycheva和Alex Yudtiski也共同撰写了Bessemer的2024年云状态报告。
