IoT Analytics 是全球领先的物联网 (IoT)、人工智能、云、边缘和工业 4.0 市场洞察和战略商业智能提供商，发布了全球物联网企业支出仪表板的更新，其中包括最终用户物联网市场的支出。
本文重点介绍了当今物联网市场的状况以及影响物联网市场增长轨迹的 16 个宏观因素。
重要见解：
- 2021 年，企业物联网 (IoT) 总体支出增长 22.4%，达到 1580 亿美元。
- 未来的主要宏观顺风包括成熟的技术，如人工智能、5G 和云，以及物联网在实现可持续发展目标方面所发挥的作用。
- 主要的宏观不利因素包括投入价格上涨、技能/劳动力短缺加剧以及持续的芯片短缺。
关键报价：
IoT Analytics 首席执行官 Knud Lasse Lueth 说：
“由于几个因素，包括整体经济复苏慢于预期、缺乏芯片组以及供应链中断，市场增长略低于去年预测的 24%。”
IoT Analytics 首席分析师 Philipp Wegner 补充道：“未来物联网市场规模的关键宏观顺风包括人工智能、5G 和云等成熟技术，以及物联网在实现可持续发展目标方面所发挥的作用。”
2021 年全球物联网市场规模增长 22%——这 16 个因素影响到 2027 年的增长轨迹
根据 IoT Analytics 的全球物联网企业支出仪表板 2022 年 3 月更新，2021 年企业物联网市场增长 22.4% 至 1579 亿美元。由于若干因素，包括整体经济复苏慢于预期、缺乏芯片组和供应链中断，市场增长略低于去年预测的 24%。北美是 2021 年增长最快的地区(+24.1%)，流程制造是增长最快的部分(+25%)。
目前，IoT Analytics 预测，从 2022 年到 2027 年，市场将以 22.0% 的复合年增长率增长至 5250 亿美元。五年预测比上一年有所下调。一些增长逆风产生的影响比先前预期的要深远得多，即供应短缺和中断(最明显的是芯片短缺，现在预计将持续到 2024 年甚至更久)和劳动力短缺，尤其是对于抢手的软件工作。尽管增长预测有所降低，但物联网仍然是一个非常热门的技术话题，许多项目进入了推广阶段。到 2022 年底，全球联网物联网设备的数量预计将达到 145 亿台(注：联网设备预测的更新预计很快会更新)。
作为我们预测的一部分(以及我们即将发布的 2022 年物联网状况报告)，我们深入研究了物联网增长轨迹如何受到经济、政治发展、环境因素和技术进步领域的主要宏观趋势的影响。
以下是影响物联网市场的 16 个宏观因素：
经济因素
1、需求增速低于预期
国际货币基金组织 (IMF) 在 2022 年 1 月的《世界经济展望》中预测，继 2021 年增长 5.9% 后，2022 年 GDP 增长 4.4%。与 2021 年 10 月相比，IMF 经济学家已经将 2022 年的增长前景下调了一半。在通胀上升、COVID-19 病例上升和整体供应链问题变得明显之后，这个百分点。整体商业信心和私人消费复苏弱于此前预期，这将进一步影响经济活动。俄罗斯入侵乌克兰后，国际货币基金组织在一篇博客文章中指出，“这场冲突对全球经济造成了重大打击，将损害增长并提高价格。”预计国际货币基金组织将在下一次展望中再次下调预测。
2、 投入品价格上涨
大多数经济体的通货膨胀率都在急剧上升。能源、原材料和食品价格上涨已经开始打击企业。投资银行高盛表示，其对通胀的担忧日益加剧，并上调了对 2022 年的通胀预测。由于投入品价格上涨对利润产生负面影响，企业的投资空间有限，这对物联网等新技术产生了负面影响。尽管如此，物联网仍有一线希望。最近的一份物联网分析报告发现，与改善公司运营相关的物联网用例是最常用的。随着通货膨胀导致的利润压力增加，公司将把物联网视为改善运营和投资于节省成本活动的工具。因此，高通胀对物联网的影响可能具有缓冲作用。然而，这种好处的整体影响不足以抵消投入价格上涨带来的负面经济影响。
3、 颠覆性技术的估值较低
预计世界各国央行将在未来几个月大幅提高利率以对抗通胀。这种增长对于高增长的科技公司和初创公司来说是个坏消息，因为这使他们的整体公司估值面临压力。据一些内部人士透露，今年风险投资公司的估值已经下跌了 20%。未来，颠覆市场的商业理念和技术可能会更难筹集到新的资金。
4、 不稳定的供应链
由于多种因素，包括 COVID-19 封锁、集装箱短缺和苏伊士运河受阻，供应链中断在整个 2021 年成为一个令人担忧的问题。到 2021 年底，该话题被确定为 CEO 在财报电话会议中谈论的第一大话题。
尤其是芯片组供应链是公司主要关注的问题(参见#16——芯片短缺)，但许多其他供应链受到了重大影响，包括木材、自行车和医疗设备的供应链。
有趣的是，供应中断是一些物联网计划的主要推动力。 CEO 们正在大力投资智能解决方案，使供应链更具弹性(例如，物联网跟踪解决方案或仓库自动化)。
底线：
未来几年已经确定了三个经济逆风和一个经济顺风。政府和中央银行减轻干扰和设计软着陆的能力将在很大程度上决定最终影响。
政治、社会和法律因素
5、近岸/回流
由于供应链不稳定，许多公司正在从单一来源供应商战略转向多来源战略，以便在未来中断时提供更多选择。与此同时，各国政府已开始推动生产回流，以减轻日益不稳定的供应链的影响。拜登政府最近宣布，到 2029 年，标有“美国制造”的产品将需要包含 75% 的美国制造零件——高于目前的 55%。欧洲也看到了类似的回流和近岸转移趋势。考虑到美国和欧洲的劳动力成本相对较高，企业需要投资于最先进的制造设施和工业 4.0 以保持竞争力。这种驱动力将导致在平均工资相对较高的国家投资新的、最先进的制造设施。
6、 俄罗斯入侵乌克兰
在俄罗斯入侵乌克兰之前，半导体行业已经开始储存原材料，以应对反复的冲击，而且最近主要是对在乌克兰边境附近集结的俄罗斯军队的反应。然而，由于俄罗斯和乌克兰生产了大量的氖和钯，如果战争持续时间过长，预计半导体短缺会加剧，从而影响物联网市场。
总体而言，入侵乌克兰加剧了全球在供应链、价格和安全方面的不安全感。除了限制俄罗斯物联网市场规模的增长外，预计对俄罗斯的制裁影响有限。一些俄罗斯科技公司，例如卡巴斯基，或由俄罗斯金融家支持的公司(例如，由俄罗斯寡头阿布拉莫维奇支持的 Truphone)可能会感受到这种影响。例如，德国联邦信息安全办公室发布了一项公开警告，敦促德国人和德国公司不要使用卡巴斯基的任何服务。
7、 技能/劳动力短缺
技能短缺越来越紧张。公司很难雇佣足够的熟练员工并提供内部知识来推进数字化转型和人工智能、物联网和云项目。 IoT Analytics 跟踪在线招聘广告，以了解技能短缺和相关趋势。在 2021 年 7 月至 2022 年 3 月期间，提及“人工智能”的招聘广告增长了 50%，“物联网”(+41%)和“云”(+30%)的增长也非常迅速。此外，Inmarsat 最近发表的一项研究指出，缺乏内部技能是物联网部署的最大障碍。
8、 欧洲数据法
可能于 2023 年生效的《欧洲数据法》可能对科技领域的竞争产生积极影响。欧盟委员会正计划引入一项指令，允许客户(企业和消费者)在不同的云数据处理服务提供商之间切换，并建立防止非法数据传输的保障措施。此外，它将允许连接设备的用户访问他们生成的数据，到目前为止，这些数据主要由制造商访问。然后，最终用户将被允许与第三方共享该数据，这可以提供额外的服务。这个机会可以帮助初创公司和其他参与者扩大他们的客户群。
底线：
未来几年已经确定了两个政治/社会/法律逆风和两个顺风。回流活动可能会给已经存在的技能/人才差距带来进一步的压力。
环境因素
9、可持续发展目标
超过 300 家全球公司(包括梅赛德斯-奔驰、施耐德电气、优步、微软、联合利华和 Infosys)已承诺参与气候承诺，这是一项由亚马逊牵头的倡议，要求公司到 2040 年实现净零碳排放。为实现这一目标雄心勃勃的目标，公司将需要在未来几年测量和减少碳排放。以可持续发展为重点的用例，例如基于物联网的能源管理、可再生能源管理和联网 HVAC，预计将有很高的需求。还需要软件工具来衡量可持续发展足迹并实现 ESG 目标。
极端天气事件，例如 2022 年初已经发生的事件(例如，北欧和英国的风暴和洪水、东非的热带风暴以及美国东北部的冬季风暴)将确保气候变化继续受到关注并将导致进一步投资于能源效率和碳中和以限制影响。
10、减少对化石燃料的依赖
政府、公司和个人越来越多地转向替代能源。大型汽车公司福特在其车队的电气化方面加倍努力。英国政府承诺到 2030 年将电动汽车 (EV) 充电站的数量增加 10 倍。此外，重工业和交通运输业正在寻求氢来替代化石燃料。沙特阿拉伯将于 2022 年 3 月开始一个价值 50 亿美元的绿色氢项目。该项目旨在利用风能和太阳能通过电解每天生产超过 650 吨氢气。电动汽车和电动汽车充电基础设施的增加以及所有主要经济体对新能源和绿色能源的投资可能会引发对智能电网和智能城市解决方案的投资，以及能源行业物联网支出的普遍增加。
11、生活在COVID-19
尽管疫苗接种工作已经产生了数十亿剂，但世界已经从“结束 COVID-19”的叙述转变为“与 COVID-19 共存”。在世界许多地方，COVID-19 病例再次呈上升趋势。中国甚至引入了新的封锁措施，而世界其他地区则继续开放。接种疫苗的人口比例很高(在大多数发达经济体中)和看似不太危险的 Omicron 变体意味着 COVID-19 现在的致命性低于英格兰的流感。然而，高病例率和对新封锁的担忧将进一步推动一些物联网用例的支出增长，例如远程资产监控和控制。智能办公桌跟踪和空气质量监测可能会在未来的现代办公楼中变得更加普遍。
底线：
所有三个已确定的环境因素都被认为是物联网投资的有利因素。看看公司和政府是否在未来几年和几十年内实现其雄心勃勃的目标将会很有趣。
技术因素
12、 成熟的人工智能
2021 年对物联网采用的调查显示，只有 16% 的公司已将人工智能作为物联网项目的一部分完全采用，而 70% 的公司正在推广或进行试点。人工智能对物联网的重要性仍在增加。新软件工具的可用性、简化 AI 解决方案的开发、将 AI 注入传统应用程序以及 AI 硬件的进步预计将推动物联网 (AIoT) 的发展，我们估计 AIoT 市场将达到 102.2 美元到 2026 年达到 10 亿。
13、 云厂商专注于物联网
随着企业工作负载向云迁移的继续，三大主要超大规模企业——微软、AWS和谷歌——继续在物联网方面进行大量投资。它们支持通信服务，提供特定行业的服务，并将数字孪生作为其物联网云的核心元素。在许多方面，超大规模已经成为物联网的支柱，他们的持续坚定承诺有望在未来几年推动整体物联网市场规模的增长。
14、成熟的连通性
5G 是 2022 年世界移动通信大会上讨论最多的话题，因为展会越来越关注企业。除了 5G，近年来还引入了许多更成熟的连接技术，包括 LPWAN、单对以太网、Wi-Fi 6 和低轨卫星物联网。以更低价格获得更强大连接的能力继续推动物联网市场的发展，并为客户带来新概念，例如企业建立自己的私有 5G 网络的能力。
15、网络安全事件增加
几年来，网络安全攻击的数量一直很高。关于备受瞩目的安全事件的头条新闻频繁出现，强调了这个问题。在一家供应商遭受网络攻击后，丰田不得不暂停 14 家日本工厂的生产，导致 13,000 辆的产量下降。在 2021 年年中遭受勒索软件攻击后，Colonial 不得不在其历史上首次关闭其整个汽油管道网络。全球最大的肉类供应商在遭受网络攻击后不得不停止生产。这些示例展示了物联网面临的风险，并将在未来一段时间内成为该行业的逆风(同时对那些提供网络安全解决方案的企业来说是顺风)。
16、芯片短缺
由于全球供应短缺，2021 年有 2000 万个蜂窝物联网芯片丢失。短缺仍然是半导体行业及其许多客户最重要的痛点。在 MWC 2022 上，我们了解到 40-50 周的芯片交付周期已成为新的行业平均水平，通过预付款重新设计和预订芯片已成为行业的标准商业惯例，而行业无法做到确定芯片需求激增是反映恐慌还是新常态。根据 Avnet 进行的一项调查，85% 的工程师预计未来 18 个月的交货时间会更长。由于交货时间仍在增加，鉴于价格上涨和供应有限，许多物联网项目将不可行。短缺可能至少会限制 2022 年和 2023 年的增长。然而，从长远来看，对额外产能的投资可能会增加供应并导致价格下降。英特尔最近宣布投资 800 亿欧元(约 890 亿美元)用于研发、“最先进的封装技术”和制造。欧盟正在投资数十亿美元以实现“到 2030 年拥有 20% 的全球芯片市场份额”的目标。
底线：
确定了两个技术逆风和三个顺风。技术发展通常总是对技术市场有利，但我们正处于一种特殊情况，即对芯片组的需求变得如此之大，以至于供应短缺将至少在未来两年内限制物联网项目的推出。
