IoT Analytics 是全球领先的物联网 (IoT)、人工智能、云、边缘和工业 4.0 市场洞察和战略商业智能提供商，近日发布了 2022-2027 年工业软件格局，包括软件供应商数据库，对 14 个不同软件类别中的 150 多家公司进行了分类。
本文重点介绍工业软件采用的驱动因素，以及2022年按市场份额划分的前10大工业软件公司名单。
关键见解：
- 根据 IoT Analytics 对该主题的最新研究，微软在 2021 年超越 SAP，成为最大的工业软件供应商。
- 在所分析的 14 个主要软件类别中，预计未来五年工业软件的整体市场将以+18%的复合年增长率增长。
介绍
2022 年将是制造商的转折点。根据 IoT Analytics 题为《2022-2027 年工业软件格局》的最新行业报告，制造商在工业软件上的平均支出将首次超过工业自动化硬件(OT 硬件)。就在五年前，也就是 2017 年，工业软件市场比以硬件为中心的 OT 市场小约 40%，但情况正在迅速发生变化。2011年，马克·安德烈森(Marc Andreessen)宣称“软件正在吞噬世界”，10年后，制造业正变得以软件为基础。预计5年后，工业软件市场将是OT硬件市场的两倍。(2021 年的总市场规模为 1090 亿美元;2027 年的估计为 2880 亿美元)。
推动工业软件市场的因素
采用工业软件的驱动因素有很多，包括：
- 信息流和数据的数字化——仍有大量以前未连网的资产上线，工人指令正在数字化，或者流程(如 KPI 测量)正在自动化。
- 硬件的软件化/虚拟化——硬件预算正在变成软件预算(例如，公司在公共云软件上的支出，而不是拥有本地服务器)。
- 系统和流程的集成——无论是作为传统 ISA-95 金字塔的各层还是任何软件，都在构建更多的API、接口和连接器，以将供应商或客户捆绑在一起。
- 软件交付的能力和效率越来越高——许多软件变得更加高效和强大。想想20年前CAD工具的局限性，以及今天实时3D模拟和其他工具的能力。一些软件开始能够在特定任务中取代人类(或至少提供重要支持)。
- 需要更有效地保护系统和数据——随着系统复杂性的增加，网络威胁正在推动对更多保护(和检测)能力的需求。
- 制造商对短期变化和新要求的反应——市场需求不断变化，透明度、灵活性和快速反应变得越来越重要。软件通常可以做到这一点(例如，供应链透明度和供应中断情况下的优化软件)。软件还使制造商能够监测新的 KPI，例如跟踪二氧化碳排放量。
10大工业软件公司
1. 微软
2021 年，微软超越 SAP，成为全球排名第一的工业软件公司(按总收入计)。在过去的几年里，微软在工业领域获得了可观的市场份额，这要归功于对制造商的专注和价值主张，特别是通过其Microsoft Dynamics和Azure产品，微软在工业领域获得了巨大的市场份额。
在所分析的14个工业软件类别中，微软在以下6个类别中处于市场领先地位(前五名)：
- 云基础设施和服务
- 网络安全
- 数据和分析
- 现场服务
- 工业物联网平台
- 虚拟化
2. SAP
多年来，SAP 一直是 ERP 系统无可争议的市场领导者，如今，大多数制造商的一些运营都依赖SAP的ERP组件(如EAM)。SAP 正在利用这一领先地位，将SAP的ERP、SCM、HR和CRM功能集成到一个单一的智能企业产品中，旨在在客户的职能团队之间交叉销售SAP的软件，并消除产品组合重叠。
在所分析的14个工业软件类别中，SAP在以下5个类别中是市场领导者(前五名):
- 供应链管理
- 企业资产管理
- 产品生命周期管理
- 制造运营管理
- 现场服务
3. 西门子
对许多人来说，西门子是工业自动化硬件的市场领导者。然而，该公司正在转变为更像一家工业软件公司。2007 年收购 UGS 标志着西门子开始执行“数字化企业”愿景，这一战略和理念专注于增加软件和数字化产品及服务的销售。此后，西门子成功地坚持了这一战略。 然而，西门子的工业软件收入增长最近有所放缓，因为该公司正在将其产品转变为软件即服务 (SaaS)，这通常会导致短期收入下降，而长期来看收入可能会增加。
在分析的14个工业软件类别中，西门子在以下6个类别中处于市场领先地位(前五名)：
- 电子设计自动化
- 计算机辅助设计
- 机器控制
- 产品生命周期管理
- 制造运营管理
- 工业物联网平台
4. 亚马逊(AWS)
AWS 与微软一样，凭借其在公有云市场的领先地位，以及通过各种服务及其 AWS B2B Marketplace 获得的附加收入，正在工业软件市场获得市场份额。亚马逊还针对工业制造商推出了新的工业软件AWS产品组合。
5. 甲骨文
甲骨文(Oracle )与其主要竞争对手SAP一起，通过其 Oracle NetSuite 和 Oracle Fusion 产品成为ERP和SCM市场的领导者。该公司还提供云基础设施和相关服务，尽管它不是该领域的前五大供应商。甲骨文的成功与其早期转向SaaS商业模式有关。早在2014年，该公司就认为自己是世界第二大云SaaS公司。这一转变使 Oracle 客户能够比传统的永久许可更灵活地采购 Oracle 软件。
6. Dassault Systèmes(达索)
总部位于法国的 Dassault Systèmes 通过一系列产品成为 CAD 和 PLM 软件的市场领导者，其中最著名的是 Dassault Catia 和 Dassault SolidWorks。近年来，这家工业软件公司宣布与其他领先的工业软件公司建立多项重要合作伙伴关系，为关键的垂直行业提供端到端解决方案。2019 年，达索宣布与 ABB 建立合作伙伴关系，提供专用于机器人技术的端到端 CAD、SCM 和 MOM 解决方案。2022 年 2 月，该公司还宣布与 Cadence Design Systems 建立合作伙伴关系。此次合作将使两家公司能够提供对芯片制造商制造流程的跨职能理解，以及在供应链和制造运营管理软件，以及电子设计自动化 (EDA) 和 CAD 软件方面具有相互关联的软件功能。
7. SYNOPSYS
总部位于美国的 Synopsys 是 EDA 领域的全球市场领导者，该领域在全球芯片行业中发展势头强劲(并因此高速增长)。该公司专注于人工智能、汽车、云和物联网领域的芯片组设计和半导体知识产权许可。Synopsys 还为应用程序安全测试提供专门的服务，并将继续受益于其 DevSecOps 产品带来的网络安全领域的高速增长。
8. IBM/KYNDRYL
曾经是世界第二大最有价值品牌的IBM，最近将其业务拆分为两家公司。新公司Kyndryl专注于IBM的基础设施业务，而IBM的剩余部分将专注于云服务和AI。尽管近年来 IBM 一直在努力实现有意义的业务增长，但它继续通过 IBM Maximo 企业资产管理、IBM 混合云、IBM WebSphere 或 IBM 安全等产品提供强大的工业软件组合。
9. CADENCE DESIGN SYSTEMS
与 Synopsys 一样，Cadence 是 EDA 软件市场的领导者。Cadence 最初是一家纯粹的 EDA 软件供应商，但已扩展到其他产品，例如 IC 封装设计和分析，以及用于设计芯片的知识产权。
10. ABB
总部位于瑞士的 ABB 在工业流程自动化、机器人、驱动器和电机以及电气化基础设施领域处于市场领先地位。ABB 的关键软件价值主张包括机器人仿真和编程软件以及 MOM、SCADA 和 PLC 编程软件。近年来，ABB在基于ABB Ability的IIoT和工业AI/分析领域发布了软件，最新的是 ABB Ability Genix 工业分析和 AI 套件，这是一个模块化的工业 AI 和物联网平台。
与 ABB 的大多数竞争对手相比，该公司在 2019 年决定实施分散的组织战略，ABB 的 4 个业务领域中的每一个都管理自己的软件组合，其中一些解决方案贯穿整个组织。
结论与展望
软件在全球制造业中扮演着越来越重要的角色。顶级工业软件公司的市场相对分散，有一些高增长类别，如云基础设施和服务、网络安全和数据分析。
随着越来越多的公司对其软件设置进行数字化和现代化改造，那些在上述领域拥有大量经验的公司将继续在整个工业软件支出中获得更大份额。
前10大工业软件公司的增长率差异巨大。五年内排名前 10 的工业软件公司几乎肯定不会与今天的前 10 名相同。市场定位在决定明天的赢家方面发挥着重要作用。但也有其他因素，如在新的边缘到云设置中的差异化能力，成功过渡到SaaS的能力，以及利用人工智能或低代码等新功能的差异化能力。为了最大限度地抓住机会，该市场中的任何供应商都应根据市场报告中提到的这些和其他趋势检查他们的策略。
14大软件类别
- 计算机辅助设计 (CAD)
- 电子设计自动化 (EDA)
- 产品生命周期管理 (PLM)
- 机器控制
- 制造运营管理 (MOM)
- 工业物联网平台
- 供应链管理(SCM)
- 现场服务
- 企业资产管理 (EAM)
- 云基础设施和服务
- 网络安全
- 虚拟化
- 远程访问
- 数据和分析
