前言
云计算、大数据、AI等技术的发展，推动了企业数字化转型，以及在线应用、大数据分析与并发处理、AR/VR等场景落地，传统企业网络方案面临着网络基础设施复杂化、网络架构封闭化、端侧应用体验差系列挑战。为降低建网成本、保证业务体验、提升运维效率，新型网络技术方案SD-WAN应运而生。随着SD-WAN技术走向成熟，凭借着强大的优势以及市场前景，吸引了诸多厂商涌入，展开激烈的竞争。
一、SD-WAN定义、产品形态及客群场景
1.1 SD-WAN 定义
SD-WAN是软件定义网络的重要分支技术，一般指将成熟的软件技术(智能动态路由控制、数据优化、TCP优化、QoS)和传统网络资源(如公共互联网)精致融合，最大限度发挥传统网络资源的性能，让用户可以自行对广域网带宽进行智能管理。通过利用软件定义网络技术，用户能够按照预定的路由策略自主控制广域网流量的流向，整合MPLS专线、光纤、互联网、LTE等多种网络线路资源进行广域网流量调度，实现普通互联链路达到专线的网络质量，降低流量成本，提高带宽利用率;同时，对于多个站点，可根据现网情况和配置策略，自动选择最佳路径，实现负载均衡，保证全网的网络质量。
图1.1-1 SD-WAN网络架构图 来源：中国移动
1.2 SD-WAN产品形态
SD-WAN具备多种产品形态，可以是物理设备或虚拟设备，放置在远程分支机构，或部属在云平台上，也可以提供服务型产品。SD-WAN现阶段的产品形态可以大致分为三种：
软件产品：SD-WAN通过软件定义的方式对底层物理传输层进行抽象，对各种各样的物理链路进行整合统一，为应用程序提供高可用和高性能的虚拟WAN服务。服务商可以在用户侧通过部属软件的方式实现SD-WAN服务的各种功能。软件产品的优点是节约成本，无需定制终端，部署灵活，可根据企业要求做定制化开发。
硬件产品：将SD-WAN的软件固化到定制硬件终端中，以硬件终端的产品形态提供给客户。终端根据客户所属区域，由服务商提前做好相关的参数配置，Internet网络中实现即插即用，零配置。硬件产品的优点是部署快速，交付简单。另外，硬件产品存在一定故障率，维护服务会额外增加成本。
服务产品：SD-WAN最终体现在用户侧整套的完整服务，帮助客户在控制成本的前提下，满足其多样化、高品质的服务要求。因而，可以根据特定的需求，将SD-WAN完整的解决方案包装成服务产品提供给客户。这样的服务产品，内容可以包括基础的带宽资源，也可以包括为客户特定的业务需求做的定制化资源配置，或是提供一体化托管服务等。
1.3 目标客群及场景
SD-WAN包含连锁门店分支应用、大型企业分公司/办事处、制造/金融分支、视频直播等几类典型场景。在不同场景下，客户的需求特性和需求方案不同。具体如下表所示。
表1.3-1 SD-WAN 客群及场景分析 来源：公开资料整理
二、SD-WAN 市场空间
2.1 SD-WAN 市场规模
SD-WAN市场规模高速增长，未来发展前景广阔。根据IDC数据，SD-WAN基础设施市场规模从2017年的8.32亿美元市场增长到2022年的45亿美元市场，5年复合增长率达40%。从托管服务上看，Gartner预测，2019-2024年，SD-WAN托管服务的5年复合增长率达53%，2020年的年增长率达140%。
图2.1-1 2017-2022年SD-WAN 基础设施市场规模 来源：IDC
图2.1-2 管理服务与连接服务2019-2024年复合增长率/2020年增长率 来源：Gartner
2.2 SD-WAN 优势分析
SD-WAN广阔的市场前景离不开其强大的优势。SD-WAN通过将网络硬件与其控制机制分离来简化WAN的管理和操作，允许公司使用低成本的互联网接入来构建更高性能的WAN，替换掉部分或全部昂贵的广域网专用链路(比如MPLS)。相比传统的专线，SD-WAN产品有几点突出的优势。
1、统一的管理平台。通过SDN中的控制器可以对所有SD-WAN设备进行管理和配置，而不需要像传统的方式对每一台设备单独进行管理。
2、用户体验改善。如果线路出现故障，控制器能基于应用层感知到的状态去切换线路，整个过程中用户没有感觉。
3、性价比高。既能得到近似于专网的稳定性，又能享受普通Internet线路的廉价带宽。思科根据其SD-WAN方案预测，在同比例带宽情况下，SD-WAN相较专网，每年至少可节省30%的成本。
4、节省大量运维成本。
5、连接虚拟化应用统一部署。
6、能够实现可视化管理。
三、SD-WAN产业生态
3.1 SD-WAN市场主体
在全球范围内，SD-WAN凭借其敏捷性、安全性、可靠性、灵活性、多样性等诸多特征，备受众多企业推崇，成为业界的“新秀”。从而在SD-WAN产业生态里涌现出许多企业，包括运营商、网络设备商、服务提供商等，具体如下图所示。
图3.1-1 全球SD-WAN生态图 来源：中国通信标准化协会《SD-WAN全球技术与产业发展白皮书》
具体来看：
(1)电信运营商
电信运营商基于自有丰富、优质的干线网络IP技术，融合网络为企业提供分支站点互联及专线服务，主要企业有中国移动、中国电信、中国联通、AT&T、Orange等。
(2)服务提供商
服务提供商基于典型的客户需求和业务场景为企业用户提供SD-WAN所需的接入服务、信息服务、云服务等，主要企业有腾讯云、AWS、Google Cloud、Aryaka等。
(3)方案提供商
方案提供商致力于为政府、金融、教育等重要行业的业务信息化提供SD-WAN应用软件和整体解决方案。
(4)设备提供商
设备提供商主要为企业用户提供SD-WAN所需的软件和硬件设备，其提供的SD-WAN产品是基于原有企业CPE设备的NFV化，或者原有WAN网络设备的SDN化，代表企业有华为、Versa、中兴、深信服、Dell等。
(5)芯片提供商
芯片提供商主要为企业用户提供硬件的芯片配件，主要企业有Intel、盛科等。
(6)第三方组织
第三方组织基于运营商/企业/数据中心的SDN需求，对SDN架构、南向接口、北向接口、SDN安全等方面进行标准制定、技术开发、产业发展和生态建设，主要组织有CCSA、ONUG等。
(7)开源社区
开源社区秉承开放创新的原则，让技术供应者门槛大大降低，实现技术透明化，加快推进SD-WAN技术的演进，主要社区有GitHub等。
3.2 典型厂商 SD-WAN发展策略
诸多厂商进入SD-WAN市场，提供SD-WAN产品服务，其发展的侧重点存在不同，更多厂商是从自有业务出发提供SD-WAN服务。例如电信运营商将SD-WAN服务与骨干网管理相结合，云服务商从云服务场景提供SD-WAN服务。具体厂商SD-WAN产品策略的梳理，如下表所示。
表3.2-1 典型厂商 SD-WAN 产品策略来源：信通院，中国通信标准化协会《SD-WAN全球技术与产业发展白皮书》
