概述
2020年发生的新冠肺炎事件并没有削弱全球市场对5G网络的需求。 最新调查显示，现在所有市场参与者面临的最大挑战，仍然是找到在公共5G网络和私有5G网络上能实现盈利的那些应用。大多数5G网络供应商认为实时视频流是最有吸引力的5G应用。
发生新冠肺炎事件之后，令5G服务提供商感到高兴的是三分之一的企业加快了5G计划推进的速度，或是发现了新的用例场景。 坏消息是，超过三分之一的大型企业有信心自行制定5G战略，而不是向提供商求助。
主要发现
- 近一半的运营商已经制定部署动态频谱共享(DSS)的计划，但是只有三分之一的运营商已承诺部署Open RAN，三分之一的运营商没有计划部署5G 独立组网。
- 超过一半的已经部署5G的运营商表示，目前找到可盈利的业务案例仍然是最大挑战。
- 每10个运营商中有7个相信投资NFV(网络功能虚拟化)和MEC(移动边缘计算)将帮助他们确保5G业务的成功。
- 近四分之一的企业用户希望定制5G网络的部署，而收入超过10亿的企业中，这个比例达到三分之一。
- 当企业需要通过合作伙伴推出5G服务时，他们最有可能是与网络设备供应商合作。其中，大型公司喜欢规模更大的网络设备公司，而小型公司最信任运营商。
- 未来企业部署的5G网络，每10个当中有6个可能是部署在建筑物内部。
调查对象来源和地区(图1和图2)。
给5G网络运营商的建议
- 追求速度以外的价值。部署 5G 的企业现在追求的目标不同于过去的移动用户那一代，他们正在投资和创造新的方法来实现互动、开展业务和赚钱，而不是孤立地把提供更快的连接方式作为一个可持续价值的主题。
- 支持您的超级粉丝。 调查发现，最支持运营商的是小公司(通常它们雇佣几百名员工)，而不是那些有几千名员工的大公司。为人口众多的细分市场提供5G解决方案，可能比向大型企业提供定制业务能更快地带来收入。
- 建立合作伙伴生态系统。 根据之前物联网市场的经验，运营商不需要做所有的工作。现在最紧急的工作是在企业垂直领域中确定最佳的合作伙伴，并确保与具有深厚垂直行业或领域专业知识的伙伴开展合作。
给5G设备厂家的建议
- 要浪费市场动力。5G网络设备供应商仍然是运营商和企业最信任的合作伙伴。设备厂家展现自己卓越的技术，提供务实的实践指导，才能确保自己的市场位置。
- 出售解决方案，而不是出售技术。必须让运营商和企业了解，5G的成功运营取决于能整合跨越多个领域、系统的技术方案。
- 投资于渠道。随着全球需求的增长，提供专业的服务和知识，对于客户顺利使用5G至关重要。寻找那些在设计，建设和实施领域的合作伙伴是现在优先要考虑的。 那些具有托管服务技能的人员也非常重要。
给企业的建议
- 谨慎对待对于5G过高的期望值。最有价值的供应商可以提供适合您组织的务实决策，而不是只考虑技术因素。对于一些案例，采取分步演进到5G的策略，优于一步到位的策略。请善待那些愿意花时间理解你的业务和战略目标的供应商。
- 价值集成的技巧。企业数字化环境是多样化并且混乱的。那些能实现在IT和OT之间切换的供应商很少见，但是非常有价值。
- 寻找生态系统的建设者。企业 5G 的成功就是将人员、流程和技术连接起来。在选择合作伙伴时，了解他们认识谁和他们知道什么是一样的重要。鉴于 5G 影响之广，最聪明的供应商需要时间来规划生态系统，并在解决方案专家和其他市场利益相关者之间建立合作伙伴关系。
新冠肺炎促进了5G发展。5G众多的市场参与者仍然致力于按时提交这个技术。COVID-19 影响了所有人，而对于不同的组织各有不同(参考图3和图4)。
- 略超过三分之一的网络运营商表示，新冠肺炎影响了他们的推广计划或进一步投资。
- 与此同时，设备供应商似乎最具弹性：只有十分之一的报道称他们的计划被推迟了。部分原因是更多的供应商通过探索企业垂直机会来分散风险，减少对赢得运营商支出的依赖。
- 与此同时，五分之一的企业表示，他们现有的计划被推迟了，但更多的企业说，新冠肺炎已经帮助他们识别出了新的使用案例或加速了对5G的需求。 集成商和其他专业服务公司似乎受影响最大：近40%的企业正在缩减5G活动。有很多的厂家还未找到自己在5G市场的定位。
5G服务提供商面临复杂的选择
Open RAN是一个颠覆性的领域，其中包括Open RAN和O-RAN组织。其方向是改变无线接入网络的提供和构建方式，包括完全的基带虚拟化、开放前传、混合的无线和基带提供商。支持者认为这给运营商带来的好处是更多的供应商、更好的解决方案、新功能开发和业务适配的速度更快。然而，调查发现很多运营商仍然不愿意公开承诺支持Open RAN, 即便私下他们已经深度介入。
值得强调的是， Open RAN的变体确实存在，一些受访者考虑过它们。从技术上讲， 一些运营商今天确实在运行一些Open RAN网络， 但它们不是虚拟化的，也没有使用 O-RAN规定的前传。某些Open RAN实验网使用封闭的前传和单一的RAN提供商，比如AT&T。
调查显示，三分之一的响应者说他们会部署Open RAN，但是三分之二的受访者还未做出决定(图5)。
- 54%的承诺提供Open RAN的运用商，计划在2021年开始部署。。五分之一的Open RAN的支持者声称开始一定程度的部署。其他的会在 2022 年、2023 年或之后做部署。
- 迄今为止，最支持Open RAN的地区是美洲，特别是在北美运营商。欧洲、中东和非洲的五分之一的运营商以及三分之一的亚太地区运营商，在调查中宣布了采用Open RAN的确定的时间表。
- 5G独立组网的时间表在变长。对于推出5G独立组网的时间点，调查结果表明运营商的看法也不一致。三分之一的回复是还不确定。 2020年部署的不到20%，2021年的22%，2022年的28%。 调查结果显示，欧洲亚洲运营商将最快部署5G独立组网，分别占45%和43%，预计2022年底部署。
- 动态频率共享(DSS)获得大多数的支持。 即便方案得到了验证，技术实施也不会很快。DSS 是一个突破性的发展，因为它允许运营商采用不同的无线接入技术(如 4G 和 5G)时使用相同的频谱。 对于运营商面对的长期挑战，这是一个优雅而及时的解决方案：即如何最大限度地提高有限频谱的投资回报。 近一半的受访者已承诺推出日期。但时间表差别很大。欧洲运营商最急迫：45%的运营商希望从现在起到2023年之间进行部署。
- 运营商强调边缘计算和网络虚拟化(NFV)。运营商有一种微妙的想法，即要成功完成 5G 部署，需要的不仅仅是 5G 设备。 在互补技术方面，调查结果显示，运营商认为有两个技术占主导地位：网络功能虚拟化和移动边缘计算(图7)。 有趣的是，当运营商强调边缘服务在 5G 成功中的重要性时，企业也提出了一个类似的问题，边缘计算作为互补技术更为重要。与物联网、AI 和大数据相比，今后，边缘计算服务可能是企业开展培训的下一个领域。
尽管5G带来很多承诺，大家也很热衷这个技术，如何从5G获利仍然是一个谜。哪些客户群最有利可图?设备供应商和集成商认为，网络运营商和大型跨国企业预计是5G 收入的主要来源(图8)。
目前竞争冲突的程度如何仍不得而知。对于供应商来说，问题是怎样把潜在的冲突转化为合作，比如在私有移动网络这样的热点领域。
跨国公司是主要目标。对于运营商来说，大型跨国公司也是主要目标。消费者在创收潜力方面并不落后太远。60%的运营商表示，他们的5G未来取决于和大公司达成交易。根据我们的调查，目前只有三分之一的大型企业认为运营商是可信的5G合作伙伴。
开发可盈利的业务案例仍然是运营商的头等大事(图9)。
其他的挑战：5G 设备的可用性，网络建设的复杂性，频谱的可用性。
这些问题都在意料之中; 任何新技术推出的时候都会面临类似的不确定性和担忧。然而，现在的风险要高得多，5G带来的对社会和经济的影响、受益者的多样性、激烈的竞争，使得那些做5G决策的人感到压力山大。
塑造价值主张。运营商没有到处下注，看看不同地域的运营商如何对预期推动 5G 吸收的消费者的应用进行排名(图10)。
在电子竞技高度发达的亚太地区，游戏的排名很高。但欧洲运营商—回顾一下他们最近的封城经历—引用了点播内容。
制造业吸引了更多注意力。 企业 5G 的决策也带来了挑战。正如其他OMDIA研究发现的，5G预计的数万亿美元收益在行业中分布不均(图11)。但制造业通常位于第一位， 其次是 IT、媒体和宽带。
受访者对能源、公用事业和矿业部门的看法分歧更大：运营商对此很有兴趣，但设备供应商则不那么热衷。
国情决定5G
制定成功的 5G 战略被证明是一项复杂的业务。部分原因是国家范围政策、经济发展和人口结构各不相同，而且推出的复杂性也不同。请谨慎采用调查结果。
对于企业5G来说，地方经济的构成尤为重要。矿业是澳大利亚、巴西和中国的主要产业，提供了有吸引力的机会，但这个情况在其他地区并不适用， 必须根据每个国家和行业为基础进行分析。
购买5G服务
大多数企业仍处于探索阶段。虽然八成的企业表示，COVID-19并没有阻止他们开展5G，但现实情况是，大多数企业尚未建立具体的投资案例。研究和评估5G能力仍然是大部分被调查企业的主要活动。
早期5G使用者有很高的期望。实际上，企业5G部署者的动机也非常重要：投资5G的原因主要是集中在开拓新领域。这些早期采用者正在寻求新的互动方式、新的商业模式和赚钱的方式(图12)，这是一套雄心勃勃且复杂的技术需求，远远超出了企业技术购买者通常的愿望。
5G 供应商应该注意：向这样的企业成功销售 5G 将要求的不仅仅是技术专业知识。为了满足期望并在竞争日益激烈的市场中赢得信任，需要更密切和细致地了解各个行业的挑战、业务流程和人的工作方式。而且，尤其是 5G 供应商必须愿意共同创建，以便实现企业想要实现的业务影响。
选择被信任的合作伙伴
企业 5G 生态系统是流动和不断发展的，但一些模式正在出现，特别是在选择企业的首选合作伙伴方面。鉴于一些国家的频谱日益民用化，使企业能够建立自己的专用移动网络，这是一个关键的考虑因素。他们会独自做吗?调查结果描绘了喜忧参半的一幅图画。
网络设备供应商目前是企业目前的主要合作伙伴，因为企业已经因为投资5G陷入财务困境(图13)。
值得注意的是，接下来是紧密的组织群体：它包括行业解决方案专家、私人移动网络专家和公共网络运营商。 这一发现证实了目前企业私人5G部署浪潮，涉及多个合作伙伴的协作，设备供应商最有可能是主要承包商。
大型企业青睐自行定制5G。在尚未部署公共或私有5G的企业中，不同的模式显而易见，这可能令一些5G市场利益相关者不安。首先，最大的那些企业有一个明显的雄心壮志，希望对5G拥有更多的指挥和控制。超过三分之一收入在10亿美元或更高的企业认为，他们自己是执行5G战略的最佳选择。
如果他们必须合作， 那么他们的头号选择是像AWS这样的云服务。大公司的第二层次的合作伙伴是运营商和集成商，这样的职责分工可能会限制合同总额。
中等规模的公司最忠于电信公司。中小企业通常收入在一亿美元以下，有数百名员工。他们的需求复杂，但内部技术资源比大公司少，因此他们向外寻求援助。对于 5G，他们最值得信赖的合作伙伴选择是运营商。
面向特殊应用的的 5G 打包解决方案对该细分市场非常有吸引力，有些服务提供商提供这样的方案，包括沃达丰。这些中等规模公司包括许多制造公司，它们也被公认为5G的顶级垂直企业。
部署企业 5G 。人是当前5G 的头号目标，车间员工的通信是重中之重，工业控制是第二位(图14)。
那些考虑未来5G的人还有另一个重点：改善建筑内的沟通。吸引更多的人返回办公室，体育场，车站和其他场地，用5G创造更安全，更智能，更愉快的空间。这是霍尼韦尔、西门子和施耐德老牌供应商的一大发现。无论喜欢与否，5G 带来了新的伙伴关系和服务机会的潜力。
不要忽视5G中人的因素。WIFI 是 5G 要取代的主要技术， 但有些人还提到了私有 Lte 和工业协议。企业希望 5G 支持新应用：前三名是实时视频流、增强现实和增强的安全监控。
从部署趋势中可以明显发现，企业 5G 不仅仅是连接设备和机器，还有助于帮助员工更安全、更有力量、更有创造力。5G 供应商必须了解行业中人的工作方式，也要了解操作流程。
