曾经有运营商高层认为：运营商之间的用户增长，更像是一碗汤，倒过来叮当响，倒过去响叮当，每倒一次，行业的价值就下降一次。彻底走入了“红海”的运营商，日子并不好过。
如今，中国正式进入5G时代，以5G为首的“新基建”备受关注，成为推动产业升级的主要动力。行业上下都将5G视为重大机遇，三大运营商也预计于2020年豪掷千亿，用于建设5G。但5G时代，运营商就真的能轻松走进蓝海吗?
运营商一步步走向价值链底端
2G时代：篱笆花园
2G时代的通信运营商在产业价值链中是绝对的“龙头老大”。运营商利用定制终端策略向上控制终端厂商，拥有很大的规范话语权力和定价权力;2000年12月，中国移动推出 “移动梦网Monternet”，所有的内容和应用基于梦网平台进行销售，是一个名副其实的“篱笆花园”。随着移动通信的普及，用户数蓬勃发展，同时资费也处于较高水平。业界对其这样评价：移动梦网无疑是新世纪之初伟大的商业创新模式之一，它对拯救中国互联网业功不可没，发展速度使最大胆的预测都显得保守。
3G时代：走向管道化
2008年12月，3G牌照发放。3G时代伊始，运营商的“篱笆花园”就被苹果公司“终端+应用”的新模式撕开一个大口子。从此通过定制终端策略实现上游一体化的话语权越来越弱，规范话语权和定价权逐步被弱化，用户可以自己任意选择APP;内容和应用APP化后，已经不需要移动梦网这样的封闭平台来承载，平台越来越走向开放，社会第三方平台开始蓬勃发展,并逐步发现成为互联网届巨头。运营商越来越走向管道化。虽然运营商也希望利用基地化和专业公司化模式寄希望于成为综合平台的提供者，但重要性被严重弱化;作为内容应用作为参与者，对优质内容的获取能力明显不足。但这时由于网络带宽资源有限，资费还维持在较高水平，流量经营是热词。
4G时代：低价管道
2013年12月，4G牌照发放。随着移动网络带宽的拓宽，各类移动互联网平台和应用获得空前的蓬勃发展，2014年，淘宝“双11”开场，移动端的成交就超越了PC端，占总交易额的近7成。各类风靡应用如雨后春笋般的来了，新“四大发明”的共享单车、扫码支付和网购三大发明归功于移动互联网。移动互联网时代来了，但运营商却在“红海”里越走越远。用户对终端的选择标准变成了性能、拍照、存储等，运营商变成了终端厂商的销售商，除了通信模块之外的各种话语权基本丧失。随着人口红利消失和提速降费，尤其是带宽资源增加后，流量变得廉价，管道开始低值化。于是有一个角色的话语权变得逐步强大起来：渠道商。“每倒一次，行业的价值就下降一次”，但渠道商的价值就提升一次。
所以纵观20年，通信运营商一路走来，在整个产业链中一步步的丧失角色和价值，丧失“战略环节”。
运营商在产业链中丧失了什么?
从云管端的角度来看，从2G到4G的20年间，用户对终端的需求从通话逐步转化为应用娱乐，以及终端性能、拍照、存储、电量等，产品及技术本身成为核心价值，运营商定制已经成为过去;而随着用户对移动互联网应用需求的增加，互联网巨头大量出现。因此终端厂商和平台应用的产业价值都在大幅提升，但运营商处境确不容乐观(如图1所示)。
目前，运营商面临两个最大的生存压力：一是产业价值持续下降，随着提速降费等政策的实施，各类畅享流量产品的推出，运营商的管道产业价值不断下降，流量经营已经成为过去，产业价值下降;二是产业链控制力被挤压，从上下游一体化到当前的对终端、内容应用几无影响力，产业链的空间被挤压到最为狭小的空间。
图1 用“微笑曲线”看运营商价值变化
随着5G的到来，情况变得更加复杂。从网络建设、运营和销售角度来看，运营商参与的基础设施建设从网络，大规模拓展到云计算和边缘计算。但由于5G技术的集中化，设备产业变得更加集聚，运营商建设基础设施的议价能力大幅变弱，极大挤压着运营商的盈利空间;随着人口红利消失，渠道成本的大幅提升，也在挤压运营商的生存空间，好在国家在出台相关政策正释放这部分的压力;同时，由于5G时代对大数据的需求量大大提升，有更多的企业参与到云计算和边缘计算的产业竞争中，甚至一些设备厂商直接进入到云计算产业竞争中，影响了运营商在基础设施方面的产业价值。
图2 用“微笑曲线”看运营商的产业价值
于是，运营商在终端商、内容应用商、渠道商和设备商四方的联合挤压下，生存空间越来越变得狭小。以这样的狭小空间走进5G时代，通信运营商会有想象中的蓝海吗?显然不会。不作出改变，运营商短时间内会再次沦为“管道”。
5G时代
运营商的“蓝海”到底在哪里?
2020年1月20日，工业和信息化部部长苗圩在国新办举行的新闻发布会上表示，5G更大“蓝海”在物联网、工业互联网。那么，运营商的“蓝海”又在哪里呢?
在人—人互联时代，运营商的核心诉求是最大化接入终端量，以最大化网络使用效率，摊薄固定成本，实现规模经济。进入5G的万物互联时代后，由于规模经济效应，追求接入终端量规模依旧是运营商的首要任务。万物互联网有3个新的特点。
- 一是终端侧：除了终端的接入量会远远大于人之外，和人—人互联时代更多依赖人的主动参与不同，万物互联时代的终端侧信息需要采集;同时终端侧的执行需要指令控制，或通过智能化反馈实施控制。
- 二是网络侧：有两个重要的关键指标，一个是速度快，涉及到控制指令的实时性，对网络延时提出非常高的要求;另一个是频段宽，从终端采集的大量数据需要通过网络传输到云端和边缘端。
- 三是云和边缘侧：不仅是存储，云和边缘端需要解决的核心问题是智能化，探寻终端侧的现象，并为反馈智能化控制提供实时和准实时指令。因此云和边缘侧要解决数据存储和数据运算问题，即存储、算力和算法问题。
只有终端数量规模大，才有更大规模的信息采集、数据传输、控制指令反馈、存储需求、算力需求、以及复杂的算法需求。于是在5G时代，针对不同规模的需求主体对万物互联网的需求方式也是不一样的。对于大型企业等，对系统的稳定性和私密性有特殊的需要，更多以高度定制方式实现;对于中型企业，可以选择基于行业解决方案方式实现灵活定制来快速复制;对广大的中小微企业，以平台化、标准化产品形式集中供应更为合适。
面对5G时代出现的需求变革，以及来自于终端商、平台应用商、设备商和渠道商的四方压力，运营商该如何进行突围?
运营商应重点突破渠道领域
迈克尔波特曾经讲过，一个企业要保持自身的竞争优势，就要求企业在价值链某些特定的战略环节上建立自身核心竞争力，以保持自身竞争优势。因此，运营商要找到属于自己的核心的价值链上的战略增值环节(如图3所示)。
(1) 如果在设备侧突围?如前文分析，设备商产业已经非常积聚，技术更加复杂化，运营商更多会和设备商成为共生关系，互相促进共同成长，而不会追求对价值链伙伴的挤压。
如果在内容应用侧突围?5G万物互联时代里，产业互联网产业链的内容应用和所属行业的专业性有非常紧密的联系，如工业行业有工业级标准要求，航天行业有航天级标准要求等。同时每个行业进行数字化转型时，也是基于自身行业长期积累基础上进行的，运营商无法做到三头六臂，也就无法在各个行业进行持续深入的研究，面面俱到，因此在内容应用侧一定需要借助行业本身或者第三方的力量来满足不同行业的个性化需求。但对可以利用标准化产品集中供应的情形，运营商必须参与进来，以实现自身产业价值的最大化。
(2) 如果在渠道侧突围?和4G时代不同，由于涉及到数据采集、传输、存储、计算等一系列需求需要进行专业整合，对大中型企业，系统集成是5G产业互联网时代必须存在的一个角色。未来面对大中型企业的定制和半定制市场，系统集成商将会成为新的渠道商。未来面对中小微企业，平台商将会成为运营商的一个重要的渠道商。
如果运营商过度依赖系统集成商和平台商，将成为系统集成商和平台商管道资源的提供者，会很快被管道化。因此运营商需要进入系统集成领域和平台建设领域，直接参与面对企业客户市场的争夺。
(3) 如果在终端侧突围?虽然当前有运营商尝试进入手机和VR终端领域，但无论个人用还是产业用终端，都需要规模产量使终端成本足够低，在市场上才有足够的竞争力。另外如前文分析，当前终端的核心优势更多体现的是技术，如性能、拍照、续航能力等。运营商在这些方面并没有有价值的积累，依赖拼凑的产品当前无法赢得市场。但是运营商可以通过在渠道侧的突围，在需求数量加大对终端厂商的影响力。
图3 运营商价值链上的战略增值环节
综上分析，运营商应该在渠道领域重点突破，在大中型企业市场，着力于成为系统集成角色，避免沦为系统集成商的管道提供商，在中小微企业市场，着力于成为平台和标准化产品的提供者，避免沦为平台商的管道提供商。从而拓展运营商自身在产业链上的生存空间。同时直接为客户提供解决方案和平台能力，也将极大地提升运营商的产业价值。只有这样，前文中分析的运营商当前面临的产业价值和产业链生存空间问题才能得到一定程度上的缓解，赢得5G产业互联网时代的“蓝海”。
未来，信息化数字化将成为生活生产的必需，运营商要勇于走上前台。
