需求量大、供不应求是存储器上升的主因
近日，Gartner最近提前预估2017年全球半导体销售额达4197亿美元，增长22%，并给出2017年世界芯片公司排行榜。令人惊叹的是半导体市场不仅一反前几年的低迷徘徊，而是增长亮丽;而且存储器企业占了五席!
先查一下Gartner前两年的数据：
*Gartner的2016年全球半导体总收入为3435亿美元，相比2015年的3349亿美元增长了2.6%。Gartner研究总监James Hines解释道：“全球半导体收入增长源自于很多电子设备细分领域的产量增加、NAND闪存内存定价改善、以及相对良性的货币走势。”
*Gartner 2015年统计的全球半导体总产值3,348亿美元，相比2014年同期衰退了2.3%，衰退的原因是受到需求放缓、汇率剧烈变动影响。
笔者认为，2017年增长，最重要的原因是人工智能与物联网等的兴起，以及存储器(尤其NAND闪存)营业额的大幅拉动。而二者又是相辅相成的。
从上表可以看出，三星第一次位于半导体市场第一，取代Intel老大，又一家存储器公司西部数据(Western Digital)上榜。
存储器的大好势头，在2016年就显现出来，当时多家分析机构认为半导体产业的增长，主要由存储器公司的业务增长表现带动。
那么问题来了，为何存储器公司表现这么好?
首先是对存储器的需求增长带动的。存储器占半导体的1/3，体量本身就大。2017年的大数据和云计算、手机、以及爆发增长的各种物联网智能终端、车载的增长较快点。其中特别指出的存储器新亮点是：人工智能如火如荼(例如视频监控、自动驾驶等落地项目)，需要大容量存储器配合。例如视频监控，因为由于人工智能的注入，使视频监控/人脸识别等算法与应用迎来了新的爆发阶段;再有，汽车智能化、自动驾驶对高速、大容量、稳定可靠的存储器需求大。手机方面，尽管手机的数量增长趋缓，但每部手机的存储容量越来越大。
其次，存储器涨价引起的。DRAM居于存储器产业之首，市占率最高，例如根据集邦科技公司的预测，2017年二季度DRAM在存储器市场占比高达46.2%,各DARM厂商顶着历年少见的超高毛利率。2017年NAND Flash(闪存)涨价也很快,而NAND Flash占整个存储器市场的40%。据深圳市闪存市场资讯公司介绍，由于这两年闪存需求量大，造成供货紧张，因此持续涨价。例如，2017年9月的深圳“中国闪存市场峰会”上，深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰伟先生介绍道，在SSD消费类PC市场，目前主要的的产品容量需求在120GB和240GB,但受到缺货涨价的影响，120GB的价格也从2016年的23美元涨到现在的43美元，240GB则从43美元涨到70美元以上，120GB产品在最高峰已经超过2016年240GB产品的价格，这对市场的容量需求提升以及渗透率都造成比较大的影响，在这个前提下，SSD在2017年消费类的渗透率依然达到了40%。
本土企业的加盟，将使存储器的价格平抑
展望未来，存储器的需求量会更大。DRAM，预计2018年增长仅为19.6%，无大规模增产计划下，供给将延续吃紧走势[3]。而NAND Flash，普遍认为随着NAND Flash工厂的产能提高，供货紧张会得到缓解[4]。
有数据统计，中国存储器的消耗量占全球总消耗量的50%以上，但是国产厂商的存储产品则屈指可数[5]。这也是武汉长江存储NAND flash、福建晋华DRAM项目受到国家重视，大力投资兴建的原因。不仅是因为存储器很重要，而且中国存储器企业的加盟，对世界的贡献是可缓解供货紧张，平抑市场价格。
芯片业由多种类别组成，除了存储器，还有处理器、连接、模拟与混合芯片等。业内很多机构和企业也预测到，未来芯片中的晶体管总量中将大部分是存储(例如99.7%是存储[6])，但芯片业的赢家不应该只有存储器，随着存储器市场价格平抑，期待更多其他类芯片企业挤进前十。
感想：本土企业要有风险意识
存储器市场大，但不好玩。一二十年前，就有很多机构与企业预测存储器占芯片晶体管80%以上，而现在更高达99.7%。但了解存储器历史的人都知道，存储器行业的玩家却越来越少，破产、兼并现象严重;一些大型存储器公司经营不好时，裁员也很残酷，因此才有今天的高度垄断。其原因无外乎存储器市场波动太大;由于是标准化产品，是典型的规模经济，因而投资大，低谷时很多公司资金链断裂;另外一些跟随者缺乏核心技术，使本来利润较薄周期时无法获利。
我国正在大力进军存储器产业，并赶上了存储器发展的好时代。在这个过程中要有足够的风险意识，并需要坚持，无论多么困难，都要有咬牙坚持的决心;另外就是积极创新，以掌握核心技术。
参考图片：
2015年全球前十半导体厂商营收排行榜(单位：百万美元)
