自2月26日发布2015年第四季度及全年财报后,百度(NASDAQ:BIDU)股价持续上涨,得到了资本界的一致认可。近日,美国财经网站The Motley Fool撰写文章指出,得益于稳健的用户和收入增长,生态闭环系统的建立以及成本增长的放缓,百度仍然是中国搜索市场上的最值得买入的股票,潜力巨大。
The Motley Fool在文中指出,上个季度,百度的在线广告客户数量年增长6.1%,达到55万。同时,财报数据显示,2015年12月份移动搜索月活6.57亿,同比增长21%。世界著名投资分析公司摩根斯坦利预计百度搜索业务2016年和2017年增长率将分别达到29%和25.4%。此外,随着中国智能手机用户越来越普及的趋势,百度2015全年移动营收达351.82亿元,占比53%。分析认为这标志着百度有能力在移动领域攫取巨额收入并持续盈利,移动货币化能力不断增强。
同时,在连接人与服务战略的指引下,百度朝着服务交易平台转型,构建生态闭环系统,不断搭建完善的服务交易生态。资料显示,由百度糯米、百度外卖、百度钱包等共同构成的电商化交易总额(GMV)同比增幅达397%。其中,百度糯米Q4GMV较Q1增长近300%,全年GMV较去年增长超400%。12月底,糯米商户数超100万,较年初翻了2倍多。百度O2O业务另一抓手百度外卖Q4GMV较Q1增长近8倍。百度外卖已覆盖全国120多个大中城市,吸引了几十万优质餐饮商家入驻,平台注册用户已达3000多万,长期领跑白领外卖市场。依托强大的用户基数以及先进的同城物流体系,百度外卖已实现从餐饮到商超、水果生鲜、药店等全品类覆盖,正处于打造千亿级同城物流和交易平台的快速进程中。相比上季度增长30%。
此外,通过广泛连接3600行、投资Uber以及换股携程,百度的服务平台持续扩大,与合作伙伴在出行领域、OTA领域等构筑起一道道坚固的护城河,生态影响力不断增强。在这个过程中,百度秉持开放心态,不仅以小股占比的方式进行投资,与广大商家联合共赢,还积极吸引外部优质资产,以“航母计划”的形式促使内部优质资产独立运营、独立融资,释放业务潜力,促使百度系资产落地开花,在美股、A股形成一个个新百度,加速百度系资产的联动协同。The Motley Fool在文章中指出,百度此举能有效地提升自身的利润率,进一步改观财务数字,获得资本界青睐。
基于此,Morningstar、国泰君安以及Summit Research等国内外多家机构发布报告,一致认为百度第四季度业绩符合华尔街预期,尤其是服务交易业务的效率超过预期。同时,20位华尔街分析师给予百度买入评级,知名财经机构Profit Confidential分析师Gaurav S. Iyer认为百度2016年的股价将冲250美元。