计算机行业-“数据+产业+金融”三维研究体系之数据端推进点评:数据纲要和软件百家企业相继发布,云计算大数据被提新高度。
事件:
1、9月10日晚,根据国家统计局批准、工业和信息化部统计的2014年全国软件和信息技术服务业年报数据为基础, 2015年(第14届)中国软件业 务收入前百家企业(以下简称软件百家企业)揭晓。华为技术有限公司以软件业务年收入1482亿元,连续十四年蝉联软件百家企业之首,浪潮集团荣获第四位。
2、9月6日,国务院发布《促进大数据发展行动纲要》:信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长,数据已成为国家基础性战略资源,大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。
投资要点:
1、浪潮集团天梭服务器加快在金融、能源、电力、国家部委等领域取代国外的IBM、Oracle(甲骨文)和HP 小型机的进程,并全面接盘IBM服务器业务在中国的客户和合作伙伴。
浪潮集团在总营收如此大的情况下最近三年继续保持20%以上的增速,显现集团发展强力。看好公司服务器业务的继续发展强力,中低端服务器市场需求在数据量的爆发下依旧强劲;而公司天梭等高端服务器快速占领高端市场,目前市场份额仍然较小,未来替代和新增空间巨大,政策继续助力毋庸置疑。
2、技术创新成果显著,云计算大数据业务突出。报告中重点突出了我们关键技术创新的诸多成果,认为“企业在云平台、大数据及信息安全等多个新兴技术领域不断取得突破”;在提到企业收入结构的变化时,重点提到云计算和大数据相关业务的喜人成绩“云计算相关运营服务收入147亿元,增长25%;数据处理服务收入108亿元,增长30%。”,业务增速均远超行业增速。
3、纲要首次阐述了大数据对我们发展的三大重要意义。纲要认为“坚持创新驱动发展,加快大数据部署,深化大数据应用,已成为稳增长、促改革、调结构、惠民生和推动政府治理能力现代化的内在需要和必然选择。”这种对大数据产业的认识让我们欣喜,和我们前面在资本市场首次提出的“数据+产业+金融”新信息经济的判断不谋而合,我们认为大数据的价值远大于市场对数据本身价值的理解,我们认为数据是未来产业发展的内核,或驱动我国产业进入新的更高层次,尽管可能需要的时间较长,但这是未来。
4、纲要明确总体目标和主要任务,对大数据之于产业的价值有更大提升。立足我国国情和现实需要,推动大数据发展和应用在未来5—10年逐步实现关键目标和主要任务。这些目标和任务最大的不同在于数据之于产业的巨大机遇和未来潜力的理解,数据的开放共享等之前的认识层次被再次升华。
5、全市场首提的“数据+产业+金融”新信息经济判断被验证才刚刚开始……
