自助构建OA和CRM系统?
对,你没有看错,是自助构建。本文就教你用“表单大师”在两个小时内构建一个功能全面的OA和CRM系统。
开始之前,需要大家了解一下OA和CRM系统及其它一些信息化管理软件中最基本的单元——“表单”。“表单”对于从事企业信息化的业内人事来说,应该非常熟悉,比如OA和CRM系统中常见的各种登记表、申请表、报名表、审批表都是一个个不同的表单,主要用来处理各种数据的录入。
与一般OA和CRM系统不同,表单大师的特点就在于将“表单设计”这个通常由产品研发人员做的事情直接开放给用户,虽然看上去多了一步“表单设计”的工作,但带来的好处是足够灵活,真正做到了想管理什么数据就管理什么数据。
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表单大师的提供的表单设计器非常友好,就算是我这样没有半点计算机基础的人,通过简单拖拽,也能够在5分钟之内完成一个基本的“客户信息登记跟踪表”。
表单设计好之后,每个表单都会有一个***的地址,将此地址作为微信企业号自定义菜单的访问地址,即可轻松实现在微信上随时随地录入客户数据,掌握商机。结合表单大师对每条数据提供的权限、提醒、评论等功能,可以方便的实现CRM中常见的客户回访、客户跟踪、客户关怀等功能。
另外还提供了强大的自定义报表设计和数据导出功能,方便对客户数据进行分析和导出。
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一个简单的CRM系统就这样完成了,类似的,我们还可以设计简历登记表、报销申请表、员工登记表……等等一系列表单来管理HR及财务的大部分数据,实现OA系统具备的大部分功能。
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对手机支持也非常友好,只需要通过微信企业号的自定义菜单就可以实现与微信的深度集成,实现基于微信企业号(服务号)的移动办公。
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