因筹划发行股份购买资产而停牌三个月之后,6月24日,远光软件(002063.SZ)发布公告宣布,拟通过发行股份和支付现金方式收购张勇等12人持有的北京中合实创电力科技有限公司(简称中合实创)75%股权,交易对价***不超过1.8亿元。
公告显示,公司拟以股份对价和现金对价的比例均为66.67%和33.33%,价格为21.55元/股,发行股份数量总额为556万股,现金支付金额合计为6000万元。
收购方案显示,中合实创主营业务为面向电网企业提供电网综合管理解决方案,包括基于GIS的智能营配一体化解决方案、基于GIS的三维可视化电网以及基于GIS的现场移动作业应用,同时提供面向电网实时数据库,主要用于实现电网主动式监控、应急管理、快速复电等业务领域。目前上述应用已成功应用于中国南方电网、国家电网及其他地方电网公司,例如广东电网公司的营配一体化GIS项目、数字供电、快速复电系统、GIS大集中实施项目,深圳供电局大运保供电项目,基于zScence三维平台珠海供电局三维智能变电站项目等。
远光软件表示,本次收购属于轻资产类型。公司更看重中合实创的团队在电力行业信息化、自动化、图形和地理信息系统 (GIS)技术、发电侧节能减排技术领域具有多年的资源和深厚经验。
上海一位券商分析师则称,随着电力体制改革加速与深入,此举将有助远光软件实现在原有电力市场从财务到业务的全面覆盖,使业务与产品横跨电力生产、营销、财务三大核心领域,形成业务生态链条优势互补,进一步夯实公司在电力行业全面解决方案领跑者的地位,并对未来智慧城市业务的开展奠定产品与平台基础,注入市场新活力。
根据收购方案,随着国家对电厂技术改造和节能环保的重视程度不断提高,中合实创在发电侧的业务与远光软件近年来在燃料智能化市场的布局异曲同工。中合实创专注于锅炉燃烧优化系统、锅炉脱硝喷氨优化、空冷电厂空冷岛流场优化、智能吹灰等燃料后端业务,产品已成功应用于中电投集团上海上电漕泾发电有限公司锅炉燃烧与脱硝运行综合优化项目、京能集团丰镇电厂空冷岛流场优化项目、中电投集团内蒙通辽电厂空冷岛流场优化项目等。
远光软件在方案中进一步表示:公司智能燃料管控系统关注燃料成本管理、燃料入炉前的优化配置。通过前后端业务整合协同,远光软件将构建贯穿发电企业整个生产过程的成本管理、节能减排的完整业务链,为发电企业提供更加全面、一体化的覆盖燃煤智能化管理生态链的解决方案,有望成为市场未来重要盈利增长点。
值得注意的是,同为智能燃料管控的开元仪器(300338.SZ),在远光软件停牌期间,曾经连拉5个涨停板。
宏信证券分析师汪翔在报告中表示:“在电力生产领域,公司产品已延伸至燃料生产管理、安全生产管理等与电力生产高度相关的重要环节,并从纯软件拓展到软硬一体化领域,为客户提供全面、完善并具有高可扩展性的智能化管控系统软件及硬件。”
此外,远光软件透露,2014年公司启动战略变革,将愿景定位于成为国内领先的企业管理和社会服务信息系统供应商。2013年公司“政民通”产品作为全国***基于移动互联网应用的政务信息及应用平台已在珠海展开试点,今年将启动全市推广。
资料显示, 交易对方张勇等12名中合实创股东承诺中合实创公司2014年、2015年及2016年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计分别不低于人民币2,625万元、3,281万元及4,101万元。
申银万国分析师龚浩指出,2014年国家电网集中部署进入推广阶段,南方电网“6+1”系统建设进入实质启动阶段,燃料智能化管理系统在国电、大唐等大型发电集团规模化推广,风控产品进一步开拓电力行业以外的市场。