近年来，各行各业对“理财师”的需求也越来越大，银行有、证券公司有、保险公司有，很多房地产公司也有“理财师”，很多城市还出现了“第三方理财”。随着国家经济发展和人们需求的变化，越来越多的人开始了解理财、认同理财、实施理财，“理财”也逐渐走进了各行各业、各类企业。
随着上市公司的透明化管理、中小企业的快速发展需要，注册企业理财师（EFP）也越来越受到各类企业的需要。据艾瑞数据调查，有80%的中小企业存在着不健康经营行为和企业资产流动性过高等问题，而很多流动性强的资产，其收益性也是最差的。所以企业如果长期置存过量的现金，就会造成资金不能投入周转，无法取得盈利。而与此同时，大部分中小企业需要扩大生产时却又难以融到资金。简单来讲，“企业理财”主要包括三个方面：一是企业现金管理，规避资金风险；二是使用各种金融工具进行资本运作，；三是合法利用国家税收政策进行税务规划。
据中国注册理财规划师协会的张部长介绍：注册企业理财师正是近几年来为了满足企业经营发展和合理的财务远景理财观而培养的重点企业理财人才。因为企业财务管理本身就是价值创造，就是大理财概念。近年来随着经济文化的不断发展，对企业理财的观念也在不断加强。中国注册企业理财师的培养就是复合型人才的培养，他要求理财师要不断的去学习相关政策法规以及各行各业的新形式，建立起全新的逻辑严密的统筹观念以及相对应的合理理财观。只有树立新的企业理财观，企业的发展才能更适应现阶段的成长需要。
企业需要树立全新理财观不仅仅是由一个企业的产品、品牌、环境形象构成，还包括财务形象。 良好的财务形象能够促进企业资产构成合理、保证资产活力显现、负债结构平稳、资金周转正常，能够实现较强的偿债能力和较高的获利水平等。树立良好的财务形象需要精到的和科学的理财运作。为此，注册企业理财师通过全新的科学理财企业需要：一是奠定财务结构基础的需要。对一个企业来说，在总资产规模已定的情况下，要组织好负债与权益、长期与短期负债、股本与公积金及利润分配、流动资产与固定资产、有形资产与无形资产、流动资产与速动资产、长期投资与短期投资、流动资产与流动负债等诸项纵横交互结构控制，离不开科学理财，企业只有科学理财才能奠定好企业财务基础，以保证企业财务健康。
随着越来越多的企业理财师运用各种各样的理财工具为企业财务战略带来的巨大效益，势必会改变企业对财务管理人员的专业能力要求。
