2012年注定将是不平静的一年，没人知道世界末日是否回来，但信息产业迎来新的机遇和拐点却将出现很多可以预见的趋势。下面，就让我们来看一看金融分析师们眼中的信息化2012。
信息安全行业现拐点 政策市场双驱动
对信息安全的需求，伴随着信息技术的日益发展而愈加显得重要。政策方面，随着工业化与信息化的融合越来越紧密，信息安全已上升至国家战略高度，近期出台的《信息安全十二五发展规划》以及《物联网“十二五”发展规划》中，对信息安全发展都有明确要求。在市场层面，IPv6、云计算、物联网等新一代信息技术的发展，也为信息安全厂商提供了新的契机。
信息安全市场快速扩容
2011年12月21日至26日短短几天，多家网站遭到黑客攻击，泄露的账号密码在1亿条以上，引起了工信部的重视。
“密码泄露的原因，一方面可能由于用户机器中了木马或访问了钓鱼网站所致，另外有可能是遭遇网络监听或者是互联网公司的服务器遭受攻击。”卫士通总经理助理兼战略合作部总经理钟博告诉记者，“要克服此类问题，一是可以在客户端通过密码技术保障身份认证过程中的安全，并保护数据传输，此外还可以通过密码技术执行经过认证的程序，来对后台服务器进行安全加固，使其运行更加可控。”
实际上，这只是基于普通消费者的信息安全的一个侧面。“电子政务、金融、军工、电力等行业对信息安全更加看重，”钟博表示，“例如，国家智能电网建设需要信息化同步支撑，其中的信息安全配套建设也将同时推进。”
钟博认为，“十二五”期间信息安全市场空间将快速扩容。“一方面，随着工业化与信息化的融合越来越紧密，信息安全将成为国家战略。”
去年我国通过了新《保密法》和信息安全等级保护建设方案，对国产设备使用提出具体要求。日前出台的《信息安全“十二五”发展规划》以及《物联网“十二五”发展规划》中，也在信息安全保障方面做了部署。
记者了解到，“加强信息安全保障”也成为《物联网“十二五”发展规划》(以下简称“规划”)的主要任务之一。“规划”从加强物联网安全技术研发、建立并完善物联网安全保障体系、加强网络基础设施安全防护建设三方面提出了具体要求。
另外信息安全在电子商务领域的重要性也越来越得到认可。根据《2011年中国电子商务服务业报告》统计，截至2011年底，中国电子商务服务企业将突破15万家；电子商务服务业收入将达到1200亿元，支撑了3万亿元的电子商务交易规模。而安全服务正是电子商务服务业的重要组成部分。
“技术上满足安全需求，已成为所有电商软件商的标配服务。”电子商务IT解决方案提供商又一城CEO麦佩雨告诉记者，“这是因为数据安全对于电子商务网商非常重要，订单和顾客数据对其未来补单都是非常关键的信息；此外在淘宝‘双11’等大规模活动前，网商也会通过预估订单对服务器等硬件进行配置，以保障交易的安全。可以说无论是B2C平台还是网商自身，对安全的重视程度都在日益提高。”
中信证券分析报告指出，政策推动下，我国信息安全行业复合年增长率有望达到35%—40%，到2015年我国信息安全产业规模有望超过400亿。
龙头企业率先布局
另一方面，IPv6、云计算、物联网等新一代信息技术的发展，也为信息安全厂商提供了新的市场机会。
“实际上，私有云等云计算模式已经可以有效提升信息系统的安全性，因此信息安全的关键点是数据中心的可控性；需要注意的是，云计算的虚拟化技术和分布式计算也在一定程度上引入新的安全隐患，这是信息安全厂商关注的焦点。”钟博告诉记者。
据钟博介绍，作为信息安全的国家队，卫士通已经在相关细分领域提前布局，“预计‘十二五’期间，电子政务、金融、军工、电力、能源、医疗、教育等细分行业的安全需求将快速增长，”他表示，根据所在行业的业务不同，公司将为不同行业的客户定制个性化解决方案，特别是公司拥有自主开发并完全适应等级/分级保护建设要求的大型安全系统产品—一Key通综合安全防护系统，通过大量成功、稳定的应用已经成为该领域的知名品牌。
此外，IPv4向IPv6的演进也给信息安全厂商带来了新的契机，钟博表示，过渡期对信息系统兼容两种协议的要求带来了设备更新的市场空间。新时代证券分析报告也指出，由于IPv6的使用使原有的网络管理软件和安全软件升级后才能继续满足要求，尤其是企业单位等对管理和安全要求比较高的客户会有明确的需求，这将在未来的两到三年内形成庞大的市场需求。
多家券商分析人士表示，国内上市公司中的细分领域龙头值得关注。其中，卫士通以密码产品起家，在信息加密及身份认证领域国内市场占有率第一，并已经成功切入电力等细分行业市场，有一定的增长前景。启明星辰主要定位于企业及用户的安全产品销售及信息安全解决方案提供商，在目前国内已上市的信息安全企业中产品线覆盖最广。#p#
百亿专项投资扶持 IPv6撬动下一代互联网
2011年年尾，下一代互联网产业发展的路线图经国务院常务会议确立。据知情人士透露，其背后是一份更为详尽的关于扶持下一代互联网发展的规划，指明了“十二五”期间下一代互联网的具体发展要求。
在此基础上，国家将加大在IPv6相关领域的投资，预计未来几年针对运营商、专网、应用、网站过渡、关键设备产业化等核心环节的专项投资有望达到上百亿规模，相关部委也已经着手制定具体的扶持政策；随之而来的将是下一代互联网产业上下游环节的全面开花，以及物联网、移动互联网等规模化应用的落地。
我国下一代互联网产业发展路线图的确立，意味着已经在技术储备、业务实验等方面潜心筹备了八年多的“中国下一代互联网示范工程”正式进入产业化阶段。更重要的是，在确立下一代互联网主要目标和重点任务的基础上，国务院常务会议明确指出了包括下一代互联网在内的新一代信息技术对消费、投资、出口和就业的拉动作用。
而早在十多年前，发达国家通过搭建“信息高速公路”促进国民经济发展的举措早已热遍全球。1993年，美国克林顿政府提出“信息高速公路”作为振兴美国经济的重要措施；紧随其后，日本政府提出兴建“信息高速公路”，到2010年以多媒体为代表的信息产业的市场规模将超过120万亿日元；1994年欧洲也宣布兴建“信息高速公路”；此外提出相应政策措施的还有加拿大、韩国、新加坡等。
正基于此，在2012年复杂多变的国际形势下，在国内经济更加强调产业结构调整与创新驱动的大环境中，下一代互联网、新一代移动通信、物联网、云计算等新一代信息技术和信息产业，必将担当起“调结构、稳增长”的排头兵。
IPv6核心协议地位率先确立
“在国务院常务会议确立下一代互联网产业发展路线图的背后，实际上有一份更为详尽的《下一代互联网发展战略规划》，指明了“十二五”期间下一代互联网的具体发展要求，”据参与规划起草的业内人士透露，“会议所公布的路线图时间表、五项重点任务等，也反映了规划的内容。”
据了解，我国政府对于向下一代互联网的研究关注已久，其中最重要的是由国家发改委，科技部、教育部等八部门联合启动的下一代互联网示范工程(CNGI)项目，这一项目建成了大规模的IPv6互联网示范网络。
“下一代互联网从IP的角度来讲就是IPv6，这是下一代互联网的核心协议，物联网、云计算、移动互联网等都是基于其上的应用。”天地互连常务副总裁陈起告诉记者，“核心协议会贯穿到包括基础设施改造、网站改造、设备改造以及相关应用等环节，这意味着他们全部要支持IPv6，在这方面，我国已经经过了8年多的技术储备和示范应用，可以说和国际处于同一起跑线上。”
“IPv6不仅能够解决IPv4地址不足的问题；从国家战略的角度，更可以通过发展下一代互联网来带动产业发展，在整个IPv6和下一代互联网领域拥有一定的话语权。”陈起认为，“除此之外，IPv6建设也将在拉动GDP增长、促进就业和投资方面发挥作用，据测算，“十二五”期间能够带动上万亿的投资消费的增长。”
按照国务院常务会议要求，2013年年底前，我国将开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。会议还要求，在此过程中，形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业，全面增强互联网产业对消费、投资、出口和就业的拉动作用，增强对信息产业、高技术服务业、经济社会发展的辐射带动作用。
如今，发改委已表态将在“十二五”期间加快推进IPv6网络规模商用，逐步实现网络体系架构、关键技术、安全保障以及业务应用等领域的重大突破。工信部也将“引导下一代互联网平滑演进”作为2012年度的重点工作。
工信部通信发展司司长张峰公开表示，2012年一是加强跟踪研究。继续加强对下一代互联网有关技术、业务和产业链发展情况的跟踪研究。二是做好系统设计。加强统筹规划，推动制定完善下一代互联网相关技术标准，研究建立IPv6发展评测体系。三是建立协调机制。推动和协调电信企业制订IPv6发展演进计划，指导电信企业加快进行网络网站的IPv6升级改造。四是推动应用创新。推进IPv6在移动互联网、物联网、云计算等新兴领域的应用创新。
信息技术助推经济转型
“实际上，我们认为国务院常务会议研究部署下一代互联网发展，只是从国家层面强调信息技术发展的一个开始，逐层对会议内容进行解剖实际上也是一条很好的投资路线。”一位基金经理称。
“就IPv6而言，它不仅是下一代互联网的核心协议，也是发展移动互联网、物联网、云计算等新兴产业的基础。”陈起介绍说。
据悉，采用128位地址的IPv6可提供超过IPv4地址40亿倍以上的地址数，但其流量只占不到互联网整体流量的1%；而其海量地址等特性可以为未来的物联网、移动互联网、智能网络控制等应用提供必要的网络准备。
而从信息基础设施建设的角度，无论是物联网、云计算，还是下一代互联网，泛在的宽带网络设施均是基础。国务院常务会议也明确将“加强资源共建共享，建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动网站系统升级改造”，列为五大重点任务之首。
此外，国务院常务会议确立的重点任务也明确指出，要推动下一代互联网商用进程，促进新型业务研发、现网试验和在线应用。建设基于国际互联网协议第6版的三网融合基础业务平台，加快发展融合类业务应用，支持物联网、云计算、移动互联网发展。
下一代互联网、三网融合、物联网、云计算，这些都是战略性新兴产业中“下一代信息技术”的重要组成部分。而随着这些信息技术与工业化的融合，其潜在生产力更加值得关注。
新一代信息技术产业的开展，不仅能提高我国的信息化水平，而且也能够产生新的经济增长点。随着国家加快3G建设、“三网融合”和“物联网”取得实质性进展，不仅有利于提高新兴信息产业的技术水平、产业化水平，还将直接推动其他产业信息化水平的提高，有利于整体上提高未来战略性新兴产业占GDP的比重，实现七大战略性新兴产业到2015年占我国GDP比重的8%、到2020年15%的目标。#p#
下一代互联网发展路线图浮出水面：IPV6吹响号角
●2013年年底前，开展国际互联网协议IPV6小规模商用试点
●未来将重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，加快产业化及现网装备
12月23日，国务院召开常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议决定，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络(即IPV6)小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线。
据了解，目前我国下一代互联网产业已经初具产业基础。在基于国际互联网协议第6版的下一代互联网基础理论研究、关键技术研发及设备产业化、技术试验、应用示范、安全保障、标准制定、人才培养等多方面，我国已取得了阶段性进展，后续规模化商用和发展已具备良好基础。
会议明确了今后一个时期我国发展下一代互联网的路线图和主要目标。2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。
此外，会议还提出，我国未来将重点研发下一代互联网关键芯片、设备、软件和系统，加快产业化及现网装备；推动下一代互联网商用进程，促进新型业务研发、现网试验和在线应用，建设基于国际互联网协议第6版的三网融合基础业务平台，支持物联网、云计算、移动互联网发展。
市场影响：有望成年底最后一周的亮点
新时代证券研究员何灼阳指出，“IP地址是网络上的唯一标识，可以比喻为一个房间在城市的体系中的门牌号码。老的门牌号码位数不够，使用完了，可以给新的建筑的新房间分配高位数编码规则的新门牌号码，但并不意味着老房间的门牌号码也要一夜之间更换，仍然可以使用老地址，一样可以收到信”。
因此，IPV6价值主要在“服务、软件”两小块蛋糕上。
毫无疑问，对于互联网上众多的网站来说需要逐步支持IPV6用户的访问和连接，尤其是商务网站，这需要网站对接入层作出改动(软件方面).
何灼阳认为，“这一改动虽然不大，但因为互联网站数量的庞大，将带来不小的商机，商机爆发应该在2012年至2013年。但目前网站软件的服务很多都是由中小软件企业完成，上市公司仅有：生意宝、焦点科技、三五互联、顺网科技等。”
此外，由于IPV6的使用会使原有的网络管理软件和安全软件需要升级才能继续满足要求，尤其是企业单位等对管理和安全要求比较高的客户会有明确的需求，这将在未来的2至3年内形成庞大的市场需求。值得关注的上市公司有：启明星辰、卫士通、网宿科技等。
最后，在硬件方面进行价值发现，建议关注中兴通讯、星网锐捷.
而从今年1月的IPV6概念股市场表现而言，紫光股份走势最强，12个交易日涨幅42%，烽火通信次之，同期涨幅28%。
市场人士指出，本周是2011年最后一周，沪指7连阴后，有望初步企稳，而IPV6概念有望成为本周主要机会之一。
IPv6概念股迎来机遇
我国下一代互联网产业发展的路线图浮出水面。近日，国务院召开常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议决定，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络(即IPv6)小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线。业内分析人士指出，这一消息将对市场IPv6概念股产生利好作用。
据悉，IPv6作为下一代互联网的协议，最早于1994年被提出。现有的互联网是在IPv4协议的基础上运行，只有大约43亿个地址，目前已使用70%，IPv4定义的有限地址空间将被耗尽，据估计最早在2005年就会有地区出现IP地址短缺。而IPv6几乎可以不受限制地提供地址，IPv6将一劳永逸地解决IP地址短缺等问题。
银河证券武汉澳门路营业部投资顾问张卫国指出，受益于IPv6升级的上市公司主要分两类：一类是直接受益于IPv4向IPv6转换的公司，如紫光股份、中兴通讯、星网锐捷等；另一类是提供无线网络产品、网络优化和网络覆盖解决方案的公司，如三维通信和三元达。
国都证券江汉北路营业部投资顾问侯波则建议关注提供服务器的浪潮信息、内容提供商乐视网、通信安全的国民技术以及支撑系统供应商神州泰岳。#p#
延伸阅读：
中信建投：通信行业：移动互联网热将推向高潮
事件:
12月14日,中国移动“2011中国移动全球开发者大会”在广州召开,近2000名全球开发者,100余家终端厂商、平台厂商及运营商与10多家知名风投企业代表赴会。
移动互联网大会提出加快应用开发,移动MM平台步入规模增长期
此次大会上提出加快应用开发,发布包括MM云计划、物联网、电子商务、位置、飞信+在内的五大能力,并围绕移动互联网的聚合与创新、趋势与机遇、终端发展中的新技术与新平台、开放平台的合作与共赢四大主题开展对话与交流。中移动作为移动互联网主导者,其大力支持应用开发直接促进应用开发商的创业环境向好。
会上透露,截至今年11月底,移动MM已汇集企业开发商已近5000家、个人开发者超过295万,上架应用超过10万件,注册客户达1.5亿,累计应用下载量超过6亿次。这些数据表明,移动MM平台已经初步达成全球规模最大中文应用商店的战略目标。据我们了解,移动MM平台2011年收入规模一亿多元,2012年有望达到十亿甚至百亿规模。
国际市场,中国移动表示,将建立更加便捷、低成本的授权代理机制,为全球开发者进行港币和美元的签约结算服务及税费的代扣代缴,以吸引更多开发者创造更丰富的精品应用。
中国移动“2011中国移动全球开发者大会”是年内规模空前、人气高涨,最具价值的移动互联网产业盛宴,从其规模和人气来看,2012年整个产业大发展的总基调已经奠定,将产业发展推向高潮。
2012年将是移动互联网产业爆发时点,建议一季度开始关注据。
艾瑞统计,2011年第三季度中国移动互联网市场规模达108.3亿元,同比增长154.6%,环比增长38.9%,整个移动互联网市场爆发之势初显。目前移动互联网用户已达4亿户,用户基础已经成熟。
2012年整个移动互联网市场有望达到2000亿规模,预计未来3年内保持50%左右的增长速度,我们认为,从目前开始可以重新关注。
重点公司关注北纬通信和拓维信息
移动互联网大发展的临界点将至,未来几年必将迎来加速发展,在该领域未来将不断创造新的商业模式和盈利模式,且未来一定会成长出“伟大的企业”。目前A股市场移动互联网相关标的不多,建议重点关注北纬通信(手机游戏、手机广告等)和拓维信息(手机动漫、移动教育、移动电子商务等)。
方正证券：移动互联网4大要素均已具备
方正证券提示目前，我国移动互联网发展迅速，用户规模、网络覆盖、终端普及率及移动互联网应用等4大要素均已具备。
方正证券认为用户规模庞大。根据CNNIC发布的《第27次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2010年底我国网民规模达到4.57亿，手机网民规模达到3.03亿，占网民总数的66.2%，手机网民在总体网民中的比例从2009年末的60.8%提升至66.2%。方正证券提示从2005年到2010年，我国手机网民规模的年均复合增速达到105%。
方正证券认为网络覆盖完善。在2009年我国正式开展3G业务之后，我国3G建设进展迅速，截至2010年底，我国三大运营商共建有3G基站约55万，已覆盖全国所有县级城市，并且覆盖了绝大部分乡镇。
方正证券认为智能终端逐渐普及。根据IDC的统计数据，2010年全球智能手机出货量达到3.026亿台，相对2009年的1.735亿台增长74.4%；其中2010Q4智能手机出货量达到1.009亿台，而同期全球PC出货量为9210万台，显示了移动互联网对互联网的替代效应正在成为现实。方正证券预计在2011年新出货的手机中，智能手机占比已超过20%。方正证券预计智能手机发展的另一趋势是非主流厂商智能手机份额的提升，从2009年的18.8%提高到了2010年的20.3%，这表明智能手机价格下降趋势将提速，有利于智能终端的普及推广。
方正证券认为移动互联网应用逐渐丰富。据统计，2010年我国手机即时通信、手机网络新闻和手机搜索的使用率分别达到了67.7%、59.9%和56.6%；同时方正证券预计，手机网上银行、手机网上支付、手机网上购物和手机旅行预定等商务类应用也开始为越来越多的用户所接收。
国金证券分析师陈运红：关注移动互联网公司
新闻：工业和信息化部9月26日公布的数据显示，1－8月全国移动电话用户累计净增8108.2万，用户总量达到9.4亿。其中3G用户净增4707.0万，达到9412.1万。
国金证券行业分析师陈运红：未来几年宽带网络、云计算、LTE是运营商投资重点，系统设备商受益程度最大，更重要的是看好我国系统设备商的国际竞争力正从通信设备领域向云管端ICT领域的全面扩张趋势，后者的市场空间将十倍于前者空间；此外，运营商是整体机会，“十二五”期间，我国电信行业的收入增速将持续超过GDP增速，而我国3G用户以及宽带用户面临井喷增长拐点，投资策略偏向积极，重点关注弹性最大品种中国联通；另外，估值面已大幅下跌，尽管行业相对PE仍不具备比较优势，但是系统设备商、运营商、移动互联网公司估值已经处于历史低位。在具体策略上，建议把握运营商、系统设备、移动互联网的投资机会。
