移动支付是近年来电信市场的热点之一。2011年，以Orange、Google、Visa为代表的不同领域的多个重量级企业开始深度进入移动支付业务领域，掀起了移动支付发展的的浪潮。
虽然电信运营商在发展移动支付上具备网络、认证、通信手段等方面的优势，但是伴随金融企业移动战略的全面推进，以及互联网新兴企业乃至终端厂商推出新的移动支付模式，运营商在该领域的地位逐渐被边缘化。因此，欧美日韩众多运营商调整运营思路，摒弃了独立运营的态度，纷纷采取结盟联合的方式推进移动支付业务的运营。
移动支付价值链复杂
移动支付按场景来看分为远程支付和近场支付。远程支付根据实现技术的不同可细分为三个主要领域：***，基于短信技术，通过短信支付平台或者短信来实现转账；第二，将固定钱包业务延伸到移动网络上，如Paypal或Amazon check-out；第三，移动应用商店的付费。
在远程移动支付的情况下，其价值链可视为固定网的电子商务价值链的移动版本。移动运营商目前普遍通过手机话费账单代扣费的方式，实现手机音乐、铃声、游戏下载等数字商品的付费。
但在新兴的移动支付生态系统，移动运营商面临着互联网巨头的直接竞争。这些互联网巨头在固定互联网上广泛运营的支付网络正在进入移动领域，如Paypal、Amazon check-out、Google Check-out、iTunes等。一些新兴公司，如Obopay(由诺基亚控股)、Boku和Zong等，通过短信技术支持的手机话费代付费来参与市场竞争。
近场支付通过近距离非接触无线技术实现，目前主流的实现技术是NFC。相对于远程移动支付价值链，近场支付增加了“可信服务管理者(TSM)”这一媒介角色，将发卡银行、服务提供商、移动网络运营商和用户等联系起来，促成NFC移动业务的多种应用。可信服务管理者可以由独立第三方、发卡银行、运营商担任，也可以采用联合方式。
各路巨头纷纷创新NFC模式
随着NFC技术的发展以及智能手机的普及，NFC市场前景看好。Juniper Research公司预测，全球NFC移动支付市场的规模将在2014年达到500亿美元。近期互联网企业、金融公司和终端厂商纷纷进军支付领域，涌现出众多创新的商业模式。
传统互联网巨头将移动支付视作电子商务策略的延伸，通过后向广告模式开拓市场。2011年5 月，Google与万事达和花旗合作推出Google Wallet，将移动支付与团购/广告相结合。Ebay旗下Paypal在2010年10月推出了移动支付以及快速微支付功能，近期Paypal聚焦本地商务于2011年4月收购了移动支付创业公司Fig Card。另外，Amazon也在考虑NFC移动支付服务，初步计划通过NFC实现手机网络比价与付费，将网络电子商务零售业战略向移动商务领域延伸。
金融公司是移动支付产业链的核心环节，为了开拓更广泛的市场，金融公司广泛参与各项移动支付合作，尝试多种模式。例如，Visa一方面大力推广microSD卡解决方案希望旁路移动运营商，一方面联手三星为伦敦奥运会提供NFC移动支付服务。
终端厂商RIM计划与万事达合作，向美国银行的所有纽约客户开放黑莓手机支付。RIM希望通过推出内置NFC芯片的手机，绕开运营商开展手机支付。
抱团结盟提升话语权
在移动运营商、金融机构、互联网巨头、手机制造商、新兴公司等行业参与者的布局和运营下，当前移动支付的各细分领域呈现出寡头竞争的格局。
● 短信支付：由移动运营商主导，将成为移动运营商的现金牛；
● 应用商店支付：基本上苹果、谷歌和诺基亚在操作系统这个狭窄的市场上争夺；
● 移动钱包支付：固定互联网支付的主导者Paypal、Amazon和Google之间争夺；
● NFC支付：运营商、金融机构、互联网巨头等参与者群雄逐鹿，战局未定。
在上述四个方面，运营商仅在短信支付领域占据优势，而且在NFC支付领域面临着被边缘化的威胁。
为了应对激烈的竞争，巩固在产业链中的地位，从2010年底至2011年中，欧美日韩多家电信运营商调整了独立运营移动支付业务、排他性竞争的思路，纷纷采取运营商间强强联合的方式，共同开发移动支付平台，并广泛寻求产业链上下游合作的机会，具体见表1。
典型的例子是美国at&t、Verizon和T-Mobile组建ISIS移动支付公司。ISIS最初计划直接与Visa和万事达竞争，利用金融服务公司Discover Financial Services的支付网络，并联合巴克莱银行提供自己的移动支付服务，从处理的每笔交易中收取佣金。但是2011年5月ISIS宣布不再与Visa和万事达竞争，转而推“移动钱包”服务，承认传统信用卡公司在新兴的移动支付市场上的优势，并希望与Visa和万事达达成合作。（注：本文作者，中国电信股份有限公司广州研究院 李清莲 宋杰）
