深度关注：云计算市场拐点即将到来-云计算的市场

当前，云计算无疑是整个电信、互联网和IT行业最炙手可热的明星。特别是进入2010年以来，无论是电信运营商、IT服务提供商、设备制造商，还是应用软件开发商，在对待云计算的理念和态度上都在发生转变，更积极地迎合这一市场的发展，整个市场的关注点正在从理念的炒作向应用的落地快速深入。

值此2010年北京国际通信展即将到来之际，云计算无疑将成为展会上的一大热点，本刊特组织了一组来自市场研究机构的专文，从云计算的市场格局变化、用户需求把握、运营商角色定位、向云计算平台的迁移策略，以及新的云服务市场等角度，揭示云计算的未来市场发展。

市场：全球云势力地图将重新划分

Gartner指出，未来几年，云计算系统的总部署规模将越来越大。各国市场占有份额也将发生变化。其中，北美和欧洲市场是最大的市场，同时全球各地的其它地区也呈现增长趋势

市场研究机构Gartner预测，2010年全球云服务收入预计将达到683亿美元，与2009年586亿美元的收入相比，增长16.6%。该行业预计到2014年的收入将达到1488亿美元，呈现出强劲的增长势头。在未来5年内，企业在软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础架构即服务(IaaS)上的累积花费将达1120亿美元。

Gartner研究副总裁Ben Pring表示：“我们看到云计算和云服务在企业中的应用正在加速增长，随着技术提供商开始挖掘利用这个不断增长的商业机会，供应方面也日益活跃。应用部署的规模越来越大；几千席装机量的交易已经十分常见。IT经理们开始用战略性的眼光评估云服务部署；企业开始考虑在一个云服务普及的时代将实施怎样的IT运营。这在一年之前是非常罕见的。”

对当前的企业来说，云计算的飞速发展既是机遇也是挑战。巨大的市场发展空间，为企业带来了新的发展机遇。在云理念、云模式冲击下，企业工作模式、思维模式都有可能改变，在新的市场环境下，不能与时俱进就意味着落后。在当今竞争如此激列的环境中，谁抢占了市场先机，谁就成功了一半。

Gartner指出，云计算服务应用呈现了一个非常快的增长势态。未来几年，云计算系统的总部署规模将越来越大。各国市场占有份额也将发生变化。其中，北美和欧洲市场是最大的市场，同时全球各地的其它地区也呈现增长趋势，2009年，美国云计算市场占全球市场的60%，而到2014年这个比例将减小到50%以下，西欧各国云计算市场份额比例将超过29%。这意味着未来5年，全球云计算市场的势力地图必将会重新划分。

在亚太区，日本、新加坡、香港正在竞争亚太区云计算中心的地位。据日本经济产业省发布的《云计算与日本竞争力研究》报告称，日本将从完善基础设施建设、改善制度、鼓励创新3方面推进云计算发展，培育新市场，使其2020年前累计规模超过40万亿日元(约3万亿元人民币)。而在印度，未来5年云计算市场总值将从现在的1.1亿美元上升到10亿美元。SaaS作为云计算的重要组成部分，未来几年也将迎来一个快速发展期，预测到2015年印度SaaS应用总收入将突破6.5亿美元。

Ovum的研究报告指出，日本、新加坡、香港拥有亚太地区大部分的数据中心。日本的设施主要都用来支持它的国内市场；新加坡和香港则彼此相互竞争，希望能成为瞄准区域内跨国公司的服务供应商喜好的托管数据中心。由于云计算服务提供者需要提供服务水平合同(SLAs)，服务内容包括实时和云计算中关键业务应用程序，因此数据中心的地理位置变得比以往更重要。只有少数几个大型全球数据中心可以让供应商扩大规模，得到资源集中的最大优势。另一方面，让数据中心离客户近一点，可以允许供应商强化安全政策，提高访问内容的服务质量，并减少网络延迟。寻找上述两种方法的最佳平衡点是电信运营商即将面对的两难。区域层级的集中化管理会是解套方案，结果就是：在这场竞争中，新加坡正处在有利的位置。此外，新加坡的网络合作伙伴也增加了新加坡的吸引力。然而，不利的一面也是有的，它的房地产成本高昂并且面临严重的能源供应挑战。

#p#

用户：对云服务及云计算的理解快速成熟

IDC研究显示：过去12个月，亚太区的CIO们日益接纳迅速成熟的云服务市场

2010年IDC亚太区(不含日本)云计算终端用户研究显示，过去12个月里，CIO们大量接触到关于云的信息，今天的他们对快速发展的云市场有了更多了解，而且也对进入云领域准备得更加充分。

过去一年里，亚太区(不含日本)的云服务市场迅速成熟，CIO们对公有云和私有云交付模式的优缺点更加了解。了解加深之后，CIO们仍然对云交付模式的潜在缺点——安全与可用性——表示担忧。在这一情况下，CIO们在充分掌握信息的基础上作出务实的决策，诸如哪个应用最适用于云交付模式，是否应将某个应用外包给公共云，以及在私有云中执行应用是否是最佳解决方案。

IDC亚太区IT服务研究总监Chris Morris称：“最近的经济形势不明朗，使企业对云交付模式产生了更大兴趣，因为云服务能够以低得多的资金成本交付IT服务和业务服务。这是企业目前重新评估云服务的一个关键原因。”

IDC研究发现，用户对云服务及云计算的理解在2010年快速成熟。Chris补充道：“聪明的CIO们将‘云’视为外包战略的延伸，而不是新技术的集合。”今天，CIO们正在将公共云和私有云服务交付模式加入服务外包组合，正如他们过去接受外包和管理服务一样。在应用云服务时，他们精挑细选，这也和他们对待其它外包服务的态度相同。

CIO们最初对云有一些担忧，目前为止，这些问题已经有了答案。今天，他们希望获得更充分的信息，更深入地考察潜在云厂商，以确保他们做出了最佳的战略决定。“这是云市场发展的一个重要阶段，”Chris表示。

云服务在节省IT成本方面具有突出能力，这一点继续成为受访者最为认可的优点。同时，云服务的其它特点也获得了高度评价，在成熟市场尤其明显。在选择交付模式时，是否能减少工作量是最明显的决定因素之一。

在考虑是否采用云时，企业仍然对安全、绩效和数据控制问题最为关心。2010年IDC亚太区(不含日本)云计算终端用户研究显示，新加坡的用户计划把工作量中的很大一部分放到私有云环境中，而不是公共云环境(如图1所示)。

私有云可以使客户在避免云服务弊端的同时享受云计算带来的部分好处，是一种风险较小的方式。这些私有云可以在企业数据中心内部执行。IDC还发现，很多用户在面对他们不熟悉的技术时，也在考虑外部私有云服务，某些电信运营商将其称为“虚拟私有云”。这些虚拟私有云给很多企业提供了极具吸引力、快速可行的替代方法，在未来3年里将获得显著增长。

在IDC对于355位中国IT高管和首席信息官的访问中，IDC发现近半数的受访者表示倾向于在内部数据中心的基础上建设私有云计算平台(如图2所示)。

在全球金融危机背景下，由于云模式能够以成本更低的方式帮助企业获得并使用信息技术，企业对云计算的兴趣加速提高。未来5年内，IDC预计亚太地区在IT云服务上的支出将增长4倍，2014年达到46亿美元。预测期内，企业在云计算上的支出将持续增加，整个亚太区2010～2014年的年均复合增长率将达到40%以上。IDC认为，迅速出现的云服务，以及支撑这些服务的云计算模式，将把IT市场带入一个增长与竞争并存的全新时代。

#p#

电信运营商：将成为云计算市场强大参与者

Ovum预测，全球主要电信公司将成为云计算市场的强大参与者，因为未来两三年先前持观望态度的最终用户对云计算的兴趣将迅速提升

Ovum的最新报告指出，全球和地区电信运营商正投资数据中心以期能帮助地区内的新式先进服务，当然也包括云计算服务在内。最近的例子是Tata Communication宣布开放一家企业级数据中心，提供外包IT服务给亚太区客户，然而这只是其在2009到2011年间，于亚太区投资1.8亿美元提供数据中心基础设施和管理服务的其中一个环节而已。其他有在新加坡设立数据中心的全球电信运营商包含：At&T、英国电信、Verzon Business、新加坡电信和Orange。

这份名为《全球电信公司的云计算策略》的报告指出，才过了一年多，AT&T、英国电信(BT)、Orange Business Services 和Verizon Business 等就已经在云计算市场上取得了重大进展，并且在服务方面现在已经能够跟IT产业的现有市场参与者一较高下。

根据报告，这些公司已经将“竞争白热化的风气(competitive march)”从电信产业带到云计算市场，而且如今这些公司实际上已经广泛受到众人的认同。

Ovum首席分析师暨报告作者Peter Hall表示：“主要的电信公司拥有提供数据中心管理和托管服务的悠久传统，如今他们结合自身在网络和安全方面的专长，满足客户对于云计算服务的需要。”

所有在报告中被分析的市场参与者都将云计算视为提升核心竞争力的窍门，Orange自封为“IT运营商 (IT operator)”，想要反映其在IT服务市场的新角色，与其身为网络运营商的传统角色做出区隔。我们相信全球与主要区域的电信公司将会成为纵横云计算服务市场，包含IaaS和SaaS在内的全方位强大市场参与者。

对于那些尚未发展云计算策略的电信公司来说，不需担心他们没有赶上潮流，因为市场尚在萌芽，而且许多最终用户仍旧对云计算持观望态度。然而，我们预期在未来两三年内，先前持观望态度的最终用户对云计算的兴趣将迅速提升，届时将是许多电信公司开始发展策略和蓝图，准备进军云计算市场的最佳时机。

#p#

云计算平台：助企业创建更好的IT

ESG指出，没有人建议立刻把整个数据中心迁至云，但移动某些部分、某些工作负载，甚至是桌面的机会是真实存在的。随着企业转移至云计算平台，他们会重点关注哪些方面？

由于云计算能够提供更好的运营效率、IT敏捷性及可降低风险等特点，因此将云计算作为应用于多个IT措施的平台是IT管理人员的首选。ESG曾访谈过一些IT运营专业人士，他们清楚地看到云计算的优势，但他们也非常担心它带来的潜在安全风险，甚至是对减少雇员数量、转移应用责任和当前的IT责任自动化的影响。我们期待能看到IT“云团队”去确定并识别初始机会，并将云计算规划至IT措施之中。某些CIO已经因为迁移至云而受益匪浅。

ESG认为，随着企业计划将虚拟化投资转移至云计算平台，他们将重点关注：

* 消费和交付。云计算是自助型消费模式，在该模式下，工作负载在内部或通过互联网进行部署和透明的执行并交付给企业，企业只需根据消耗的量进行支付。IT部门必须制定部署策略，否则应用的所有者和开发者将直接转向公有云，并可能面临安全侵害、违反法规遵从及数据损失的风险。

* 云准备清单：包括虚拟化基于x86的工作负载、自动操作日常的IT任务、在高度优化的平台上将IT作为服务来交付。企业也需要纳入用户界面的部署、退款模式以及应用和业务范围所有者喜欢的经济消费模式。虚拟化平台需要高度安全，其服务级别须能保障所有部署的工作负载。

* 集成式平台：包括服务器、网络和存储。随着企业间联盟的成立创建了共享型服务层，消费模式也会随之改变。Cisco、EMC和VMware利用VBlock在市场上做出了重大举措，如同HP的融合基础设施及IBM的Cloudburst一样，而且这种趋势还会继续。云技术的成熟依赖于集成性很好及能够快速适应业务需求的稳定、可靠及可扩展的平台。平台的模块性对于计算、网络和存储容量的独立扩展也很重要。

* 第三方容量：可按需用于额外的计算或存储需求。IT部门绝不会将整个数据中心移至Amazon或Google，但他们开始将服务提供商作为他们云计算基础设施的延伸。Savvis、Terremark和Bluelock均将以提供IaaS(基础设施即服务)产品的方式进入市场。我们预计随着更多的IaaS机会集中于数据保护、测试和开发、弹性容量和托管桌面虚拟化，服务提供商市场将变得热闹起来。什么是采用云计算最大的障碍呢？就是多用户环境中的安全和审查功能。

* 应用。如今，人们关注的焦点是维持现有的应用，并在改良后的平台上运行。这正是服务器虚拟化取得长足进展之处。下一个关注的领域为新应用的设计和开发。应用所有者和开发团队对于设计新应用非常感兴趣，以利用HTML 5以及Java和.NET平台的优势提供比现有平台更优越的设计和部署选项。VMware已加入了收购SpringSource的竞争，Microsoft继续开发AZURE，而Amazon和Google正在不断完善其服务。

云计算是一种很好的吸引IT专业人员注意的方式，但技术厂商、经销商和服务提供商必须能够清晰的描述他们当前的位置，以及最终如何将IT作为服务来交付的战略规划图。需为厂商和服务提供商创建一套新的技能和新的语言，以供其学习、使其更高效地进行沟通，并迅速展示出云计算的价值。

IT运营人员和应用的所有者对云持不同看法。IT运营人员将云视作可以提供前所未有的容量的潜在事物；而应用所有者和开发者则将云视作开发和潜在的部署平台。如果按照以往我们管理IT的方法来进行管理，这两种方式都会取得成效：通过应用所需的安全策略、保持应用可用性，以及推动应用的生产效率。成本、风险和交付时间一向都是非常重要的因素，IT部门需要管理这些变化的因素，以做出正确的决策，为企业带来价值。没有人建议周一早上去把整个数据中心迁至云，但移动某些部分、某些工作负载，甚至是桌面的机会是真实存在的。

#p#

云计费：新蓝海市场初现端倪

IDC预测，2014年，全球云计费市场总规模将达到4.85亿美元，2009～2014年均复合增长率预计为63.1%

由于云计费(Cloud Billing)的设想变成现实，今天越来越多的机构，特别是商业机构，正在对计费系统进行投资，以实现云服务。2014年，全球云计费市场总规模将达到4.85亿美元，2009～2014年均复合增长率预计为63.1%。与此同时，对客户、供应商、以及合作伙伴来说，实际理解和操作能力变得日益重要，在这一背景之下，IDC着重强调以下几大要点：

(1)在全球各大电信服务提供商的推动下，云计费初现端倪。服务提供商和非传统的电信服务提供商开始借助云计费的平台，向使用计算资源和服务的客户收取费用。对基于云的计算进行计费，这将成为电信计费和云运营平台共同的特征。电信计费解决方案为基于订购的各种服务提供商创造了价值，对那些具有复杂费率方案的服务提供商而言价值尤甚。

(2)对那些提供云服务的机构来说，云计费解决方案是商业加速器。计算与网络资产是云服务的强大支撑，供应商将继续致力于把这些资产变为利润，而正是计费系统的运营能力，将使云服务提供商有能力向现有客户和潜在客户交付卓越的解决方案。在当今市场上，起支持作用的定价战略便是一种最清晰可见的专业能力。

(3)在网络系统等按需计算模式中，通信服务提供商扮演了关键角色。由于云计算和SaaS(软件即服务)厂商深入分析了自身的业务，一些通信服务提供商，例如提供计费服务的厂商，也开始涉足于该市场。

(4)在2010～2014年期间，云服务提供商之间开始出现复杂的关系，为了支持批发/零售定价模式及利润分享，企业将开始关注运营系统。当前很多云计费供应商把满足这些需求作为目标，同时他们还必须与客户需求保持一致，满足他们的支付偏好。

此外IDC对于全球云计算市场展望如下：

IDC认为云计费市场正在迅速演变。对于云服务提供商来说，计费是一项关键功能，也是一个运营系统。2009年基于订购的计费模式处于初始阶段，关于这个话题的讨论稳步转移到用于复杂供应关系的运营流程以及定价灵活性。云服务提供商的技术密集性与通信服务提供商非常相似。与此类似，系统可扩展性和订阅用户人数都继续表明，云服务运营将在很大程度上与通信服务保持一致，但是通信有时被视为云服务的一个组成部分。在这一背景下，基础设施关系和商业运营都要面对计费的挑战。

2010年初期，为云服务提供商供应计费系统的订单仍将被通信行业的供应商主宰。IDC认为，在预测期内，这一情况不会发生重大改变。通过技术资产为企业和消费者提供服务，并且从中盈利，这种运营经验是通信行业的一项核心专门能力。

与用户和客户建立长期的计算服务供应关系具有诸多好处。随着云计算和SaaS的到来，IT行业及其客户对这些好处有了日益清醒的认识。预测期内，市场上将出现与产品目录管理、客户关怀以及服务创造相关的系统。

对于云服务提供商的合作伙伴以及云服务提供商自己来说，计费的一个重大挑战是移动性。今天在那些销售移动服务的通信服务提供商眼里，通信服务是一项独立的销售门类。然而由于移动性以及一些其它潜在的服务与云服务相关，连通性将为行业带来定价和计费方面的挑战。

与客户需求及支付偏好保持一致非常重要。推出最新的计费系统的厂商将继续展示他们在数据管理和执行方面的灵活性。来自支付网关提供商的低端市场竞争缺乏计费引擎，因此将推动客户关注计费系统的价格，而以客户满意度为衡量标准的商业价值，将继续使云计费社区的核心部分脱颖而出。正如很少有成功的通信服务提供商保留了简单的计费系统，IDC认为，致力于这一领域的云服务提供商将日益重视运营和商业流程专门能力，而非金融交易技术。

#p#

云测试：发挥云计算的无限潜力

要发挥云计算的全部优势，理解云计算框架在各种网络属性下的要求，例如性能、安全性、可用性和扩展性就非常关键，而思博伦的整体云计算测试解决方案将为此提供保证

近日，思博伦通信发布了业界第一种用于验证云计算性能、可用性、安全性和扩展性(performance, availability, security and scalability， PASS)的整体测试方法。思博伦的PASS方法包括专门为测试云计算任意两点间服务和基础设施而设计的物理和虚拟设备。

云计算虽然具有众多优势，但是也需要应对诸多挑战，包括：数据安全性；性能、可信性；现有软件许可如何在云环境下利用；服务水平协议(SLA)；网络、带宽、延迟、丢包；应用架构重新设计；费用等等。如若不解决好上述相关问题，企业将很难发挥云计算的作用。

IDC企业通信基础设施副总裁Lucinda Borovick指出：“在IDC的一项调查中，有超过80%的企业认为安全性、可用性和性能是云计算模型面临的重大挑战。这并不令人惊讶，因为在这些属性中，任何一项故障都会造成数百万美元的损失。服务商很快就将意识到云计算所带来的巨大市场机遇，并且开始进行早期的测试和试验。无论是物理基础设施还是虚拟平台，服务商必须具备从全局评价和验证云计算环境准备情况的能力，这对于确保长期的客户忠实度和在市场中的最终成功都极为重要。思博伦的云计算测试方法使CIO们能够获得必要的网络可视度，确保体验质量并对这种新型计算机环境的使用情况加以验证。”

思博伦的PASS测试方法是整合式数据中心及虚拟化测试解决方案的扩展，可验证云基础设施的服务质量(QoS)和各项云服务的体验质量(QoE)。思博伦利用了市场中领先的测试解决方案，这些方案均构建于集成式Spirent TestCenter平台的基础上，使企业和服务商可以对PASS进行全面的测试。

思博伦通信CEO William J.Burns在北京接受记者采访时表示，思博伦在测试方法学的开发领域一直处于行业领导者的角色，而借助这些方法可以对新兴技术(比如云计算)及其潜能进行全面的测试。此前思博伦通信与欧洲高级联网测试中心(EANTC)建立了伙伴关系，针对专用、公共和混合云的性能、可用性、安全性和扩展性(PASS)的动态云计算测试环境进行合作。此项测试的目标是找出CIO们在开发和实施云计算战略时所面临的各种挑战。

在迁移到云计算环境的过程中，无论采用的是公共、专用或混合式方法，所牵涉到的问题将不仅仅是经济问题。通过对PASS进行测试，思博伦将使CIO们能够采用适当的战略，充分发挥云计算的巨大潜力。

据悉，思博伦通信的云计算测试解决方案已经被中华电信的研究与开发机构——中华电信研究所(CHTTL)选中来验证其云计算环境的性能、可用性、安全性和扩展性(PASS)。作为亚洲最大的网络运营商之一，中华电信已经宣布了启动4个云计算中心的计划，其目的是开发和测试各类内容广泛的服务。这家运营商使用Spirent TestCenter Virtual进行了数据中心和数据服务器性能的基准测试。思博伦的这种解决方案还被广泛用于测试各类公共云计算服务，其中包括Web、邮件服务器、FTP和CIFS。

【编辑推荐】